Phát triển chuỗi sản xuất ô tô điện Đài Loan

30 giây tổng quan

Chuỗi sản xuất ô tô điện Đài Loan bao quát hệ sinh thái hoàn chỉnh từ vật liệu pin, linh kiện đến tích hợp hệ thống. Dưới sự thúc đẩy của chính sách chuyển đổi net-zero 2050 của chính phủ, mục tiêu điện hoá ô tô khách 2030 được đặt ra, ưu tiên cho vận tải công cộng. Đài Loan đã thiết lập mạng lưới sạc/trao đổi pin phong phú cho ô tô điện, đặc biệt là tiêu chuẩn sạc nhanh ô tô điện đã được IEC công nhận như tiêu chuẩn quốc tế. Ưu thế sản xuất tập trung vào bán dẫn, vật liệu pin, hệ thống điều khiển động cơ, nhưng sản xuất ô tô nguyên chiếc và công nghệ pin lõi vẫn cần đột phá, hiện đang tăng tốc phát triển thông qua hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Từ khoá： chuỗi sản xuất ô tô điện, công nghệ pin, cơ sở hạ tầng sạc điện, chuyển dịch net-zero, điện hoá vận tải

Tại sao lại quan trọng

Phát triển sản xuất ô tô điện có ý nghĩa chiến lược nhiều chiều với Đài Loan. Ngành vận tải chiếm 14% phát thải khí nhà kính của Đài Loan, điện hoá là con đường chính để giảm carbon, cũng là khâu then chốt của mục tiêu net-zero 2050. Với ngành công nghiệp, chuyển hướng sang chuỗi cung ứng ô tô điện có nghĩa là bước từ gia công phụ tùng ô tô truyền thống sang tích hợp hệ thống điện tử giá trị gia tăng cao, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ.

• Cải thiện chất lượng không khí：Tính chất không phát thải của ô tô điện giúp cải thiện chất lượng không khí trong thành phố
• Sức cạnh tranh quốc tế：Chiếm lĩnh cơ hội thương mại thị trường ô tô điện toàn cầu, duy trì ưu thế sản xuất
• Cơ hội việc làm：Dự kiến sản xuất ô tô điện sẽ tạo ra 200,000 cơ hội việc làm

Xu hướng thị trường ô tô điện toàn cầu

Tăng trưởng thị trường nhanh chóng

Thị trường ô tô điện toàn cầu tăng từ 3,1 triệu chiếc bán năm 2020 lên 14,2 triệu chiếc năm 2023, tăng gần năm lần trong ba năm, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm đạt 35%. Trung Quốc chiếm 60% thị phần dẫn dắt toàn cầu, Liên minh châu Âu và Mỹ lần lượt xếp thứ hai và ba.

Phân bố thị trường chính (2023)：

Trung Quốc chiếm 60% thị trường ô tô điện toàn cầu với 8,5 triệu chiếc, Liên minh châu Âu đứng thứ hai với 3,1 triệu chiếc (thị phần 22%), Mỹ 1,5 triệu chiếc (11%) xếp thứ ba; Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các khu vực khác cộng lại khoảng 1 triệu chiếc.

Xu hướng phát triển công nghệ

Tiến hoá công nghệ ô tô điện bao gồm ba chiều: hóa học pin, lái xe tự động và mô hình kinh doanh, những thứ này gia tốc kết hợp lẫn nhau.

Đột phá công nghệ pin：

Pin lithium sắt phosphate (LFP) đã giảm chi phí 70%, pin thể rắn sắp bước vào thương mại hoá; công nghệ sạc nhanh đã rút ngắn từ 30 phút xuống 15 phút, mật độ pin đạt 300Wh/kg.

Tích hợp lái xe tự động：

Lái xe tự động cấp L3 bắt đầu thương mại hoá, ô tô điện tích hợp sâu với hệ thống lái tự động, công nghệ V2X đã trưởng thành.

Đổi mới mô hình kinh doanh：

Ba mô hình kinh doanh mới bao gồm thuê pin, sạc như một dịch vụ (CaaS) và di chuyển như một dịch vụ (MaaS) đang triển khai tại nhiều thị trường, thay đổi thói quen mua xe và sử dụng xe truyền thống.

Bố cục chuỗi sản xuất ô tô điện Đài Loan

Hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh

Xuất phát từ nền tảng sản xuất bán dẫn, Đài Loan đã xây dựng một chuỗi sản xuất ô tô điện hoàn chỉnh bao gồm vật liệu chính từ thượng nguồn, hệ thống linh kiện từ trung nguồn đến sản xuất ô tô nguyên chiếc từ hạ nguồn.

Thượng nguồn：Vật liệu chính

Vật liệu pin：

Vật liệu điốt dương được cung cấp bởi ProLogium (康普) và Evonik-KY (立凱-KY), vật liệu điốt âm đến từ Taiwan Plastics (台塑) và Chang Chun Group (長興材料); chất điện giải được cung cấp bởi Everlight (上緯) và Chimei Corporation (奇美實業), màng ngăn do Ming Kei Materials (明基材料) và Huaxia Seawall (華夏海灣) chịu trách nhiệm.

Vật liệu đất hiếm：

Đài Loan có ưu thế trong xử lý đất hiếm, công nghệ từ tính Đài Loan là nhà cung cấp vật liệu nam châm vĩnh viễn chính của địa phương, đồng thời thiết lập mối quan hệ đối tác chuỗi cung ứng với Nhật Bản và Úc để phân tán rủi ro nguyên liệu.

Trung nguồn：Linh kiện và hệ thống

Hệ thống pin：

Pin lõi do ProLogium (công nghệ pin thể rắn dẫn đầu) chuyên trách, hệ thống quản lý pin (BMS) do New Power Electronics (新普) và Shunda Electronics (順達) chịu trách nhiệm, đóng gói pin do Delta Electronics (台達電) và Fei Hong Technology (飛宏科技) hoàn thành tích hợp hệ thống.

Động cơ và hệ thống điều khiển：

Động cơ được cung cấp bởi Delta Electronics, Tung Yuan Electric (東元電機), Tatung Company (大同), biến tần bởi Delta Electronics và Shihlin Electric (士林電機), bộ điều khiển bởi Lite-On Technology (光寶科技) và Wistron (緯創).

Điện tử công suất：

Bán dẫn công suất được cung cấp bởi TSMC (台積電), MediaTek (聯電), Vanguard International Semiconductor (世界先進), chip sạc được phát triển bởi MediaTek (聯發科) và Realtek (瑞昱), IC quản lý nguồn được cung cấp chủ yếu bởi Leadtrend Technology (立錡) và Richtek Technology (茂達).

Hạ nguồn：Sản xuất ô tô nguyên chiếc

Ô tô điện hai bánh：

Gogoro dẫn đầu thị trường với hệ thống trao đổi pin toàn cầu, Kymco (光陽) cạnh tranh với nền tảng ô tô điện Ionex, Sanyang Motors (三陽) hợp tác với Delta Electronics phát triển, China Motor Corp. (中華汽車) phát hành loạt eMOVING.

Ô tô điện và xe buýt điện：

Về xe khách, Yulon Motor Group (裕隆集團) bố trí thương hiệu ô tô điện Luxgen (納智捷), Foxconn (鴻海) phát hành ba mẫu xe Model C (xe sang trọng), Model E (xe SUV), Model T (xe buýt). China Motor Corp. cũng có xe eMOVING thương mại. Xe buýt điện được cung cấp bởi Dajian Automotive (華德動能), Taiwan Tanker (唐榮車輛), Kinetic Green Energy (凱勝綠能) hợp tác với BMW nhập khẩu công nghệ.

Bố trí ô tô điện của Tập đoàn công nghệ Foxconn

Foxconn bố trí toàn diện trong lĩnh vực ô tô điện bao gồm ba cấp độ: nền tảng, sản phẩm và tích hợp dọc, với nền tảng mở MIH làm trung tâm, thu hút hệ sinh thái nhà cung cấp tham gia.

Nền tảng ô tô điện mở MIH được thành lập năm 2020, với hơn 2.000 nhà sản xuất tham gia liên minh¹, để giảm ngưỡng phát triển ô tô điện bằng cách mở nền tảng phần mềm và phần cứng, là công cụ cốt lõi của Foxconn xây dựng hệ sinh thái.

Ba mẫu xe sản xuất hàng loạt bao gồm Model C là xe sang trọng (tầm hoạt động 700km), Model E là xe SUV sang trọng (sản xuất 2024), Model T là xe buýt điện (đã vào giai đoạn thử nghiệm hoạt động).

Chiến lược tích hợp dọc：

Foxconn tích hợp dọc trong chuỗi cung ứng ba cấp độ: pin (hợp tác với CATL xây dựng nhà máy pin Đài Loan), bán dẫn (cung cấp chip ô tô qua TSMC), phần mềm (phát triển hệ điều hành ô tô và công nghệ lái tự động). Về hợp tác quốc tế, hợp tác liên doanh với Stellantis xây dựng nhà máy, hợp tác với chính phủ Indonesia xây dựng cơ sở sản xuất, đang đàm phán hợp tác ô tô điện với Ả Rập Xê Út.

Chính sách điện hoá phương tiện 2030²

Chiến lược chuyển đổi net-zero

Đường dẫn chuyển đổi net-zero 2050 của Đài Loan liệt kê điện hoá phương tiện là chiến lược cốt lõi, chia thành ba giai đoạn: 35% điện hoá ô tô khách 2030, 100% xe mới bán tất cả điện 2040, net-zero vận tải 2050.

Mục tiêu chính sách：

Mục tiêu chia giai đoạn là：35% điện hoá ô tô khách 2030, 100% xe buýt công cộng mua mới điện hoá; 100% xe mới bán tất cả điện 2040; net-zero phát thải vận tải 2050.

Chiến lược thúc đẩy ưu tiên trình diễn vận tải công cộng, kết hợp cơ sở hạ tầng ưu tiên, quốc nội hoá công nghệ chính chuỗi sản xuất, hoàn thiện pháp luật liên quan.

Kế hoạch điện hoá phương tiện khách 2030

Chính phủ phân biệt xây dựng kế hoạch thúc đẩy cho xe buýt khách, taxi và hàng hoá, kết hợp trợ cấp với số lượng mục tiêu bắt buộc chuyển đổi：

Đối với xe buýt điện, mục tiêu 2030 là 8.000 chiếc, trợ cấp thay thế tối đa 10 triệu đồng mỗi chiếc, cộng 5 năm hỗ trợ chi phí hoạt động và 1.000 trạm sạc chuyên dụng tương thích. Mục tiêu taxi điện 2030 là 20.000 chiếc, trợ cấp mua xe 1-1,5 triệu đồng mỗi chiếc, cùng với lệ phí trạm sạc công cộng được ưu đãi và hỗ trợ hợp tác nền tảng. Điện hoá xe hàng ưu tiên xe hàng nhẹ, mục tiêu 2030 điện hoá 30%, hợp tác với ngành logistics chương trình trình diễn, ưu tiên vận chuyển cuối cùng một dặm khu đô thị.

Xây dựng cơ sở hạ tầng sạc điện

Mật độ và tiện lợi của cơ sở hạ tầng sạc điện trực tiếp ảnh hưởng đến ý định mua xe của người tiêu dùng. Hiện tại, các trạm sạc công cộng của Đài Loan vẫn chưa đủ, cần mở rộng mạnh trong giai đoạn 2025-2030：

Mục tiêu xây dựng là đạt 7.200 trạm sạc công cộng năm 2025, 25.000 trạm năm 2030, trạm sạc nhanh bao phủ đường cao tốc mỗi 20km một trạm, mật độ khu đô thị 2-3 trạm trên mỗi km².

Trạm sạc theo kịch bản phân công công việc：DC sạc nhanh đặt tại đường cao tốc, nút giao thông, khu thương mại; AC sạc chậm phủ cộng đồng dân cư, tòa nhà văn phòng và bãi đỗ xe; sạc cực nhanh bố trí trên đường chính và trung tâm giao thông; sạc không dây thử nghiệm trước tiên tại khu trình diễn và đoạn đường cụ thể.

Mô hình hoạt động dịch vụ sạc điện：

Taiwan Power Company (台電) dẫn đầu xây dựng mạng lưới sạc cơ bản, nhà cung cấp tư nhân được khuyến khích đầu tư hoạt động, với các dịch vụ kết hợp (kết hợp cửa hàng tiện lợi, trạm xăng) nâng cao tiện lợi sử dụng, hệ thống quản lý thông minh cung cấp thông tin thực tế, dịch vụ đặt trước và định giá động.

Phát triển công nghệ pin

Đường dẫn công nghệ pin

Phát triển công nghệ pin Đài Loan bao gồm nhiều đường dẫn công nghệ：

Pin lithium sắt phosphate (LFP)

Đặc điểm công nghệ：

• An toàn cao, tuổi thọ vòng lặp dài
• Chi phí thấp hơn, phù hợp với phương tiện lớn
• Hiệu suất chịu nhiệt cao

Nhà sản xuất Đài Loan：

• Evonik-KY：Nhà cung cấp vật liệu điốt dương
• ProLogium Materials：Sản xuất pin lõi
• Delta Electronics：Tích hợp hệ thống pin

Pin lithium ba thành phần (NCM/NCA)

Đặc điểm công nghệ：

• Mật độ năng lượng cao, nhẹ
• Phù hợp với ứng dụng xe khách
• Hiệu suất sạc nhanh tuyệt vời

Thách thức phát triển：

• Cần kim loại cobalt, chi phí cao hơn
• Rủi ro mất kiểm soát nhiệt cần quản lý
• Tuổi thọ vòng lặp tương đối ngắn

Pin thể rắn

Ưu thế công nghệ：

• Mật độ năng lượng cao đạt 400Wh/kg
• Cải thiện an toàn đáng kể
• Hỗ trợ sạc nhanh

Công nghệ dẫn đầu Đài Loan：

ProLogium Hui Neng khoa học và công nghệ là nhà dẫn đầu công nghệ pin thể rắn toàn cầu, nhà máy Dunkirk Pháp dự kiến sản xuất năm 2028³ (không phải 2026), hiện đang tiến hành xây dựng nhà máy; năm 2022 đã ký thỏa thuận hợp tác với Mercedes-Benz (賓士), nhận được đầu tư từ Taiwan Plastics và China Development (中華開發).

Thách thức chuỗi sản xuất pin

Thách thức công nghệ：

Công nghệ sản xuất pin lõi là khoảng cách rõ ràng nhất giữa Đài Loan và các nhà sản xuất lớn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, quy mô sản xuất kinh tế cũng cần được xây dựng.

Rủi ro chuỗi cung ứng：

Lithium, cobalt, nickel và các nguyên liệu chính khác phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu, biến động giá cộng với rủi ro địa chính trị tạo thành lo ngại ổn định cung cấp. Hướng giải quyết bao gồm tăng cường hợp tác công nghệ quốc tế, xây dựng dự trữ nguyên liệu chiến lược, cũng như phát triển công nghệ tái chế pin để giảm phụ thuộc nguyên liệu.

Mô hình thành công xe máy điện

Hệ sinh thái Gogoro

Xe máy điện Đài Loan có vị thế dẫn đầu trong thị trường cùng loại toàn cầu, mô hình trao đổi pin của Gogoro đặc biệt độc đáo：thay vì "bán pin", Gogoro áp dụng "năng lượng như dịch vụ", cho phép người dùng không phải chịu rủi ro khấu hao pin.

Mô hình kinh doanh sáng tạo：

Gogoro thay thế bán pin truyền thống bằng "năng lượng như dịch vụ"：người dùng trả phí thuê hàng tháng, qua các trạm trao đổi GoStation lấy pin sạc đầy, không phải chịu rủi ro khấu hao pin. Gogoro sử dụng chiến lược nền tảng mở và hợp tác với các nhà sản xuất xe máy như Kymco, Sanyang Motors chia sẻ cơ sở hạ tầng trao đổi.

Thành quả thị trường：

Gogoro có thị phần xe máy điện ở Đài Loan vượt 90%, mạng lưới trao đổi vượt 2.500 địa điểm (2024)⁴, mỗi ngày trao đổi pin hơn 400.000 lần, số người lái Gogoro khoảng 650.000 người (2024)⁴.

Tiêu chuẩn hóa công nghệ：

Tiêu chuẩn sạc nhanh Gogoro đã nhận được chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế IEC⁵, tiêu chuẩn pin được mở cho các nhà sản xuất khác sử dụng, thúc đẩy tiêu chuẩn sản xuất xe máy điện Đài Loan gắn với quốc tế.

Mở rộng quốc tế：

Gogoro đã bước vào thị trường Ấn Độ, Trung Quốc, Israel, xuất khẩu hệ thống trao đổi bằng mô hình cấp phép công nghệ, hợp tác với chính phủ địa phương xây dựng mạng lưới trao đổi tại chỗ.

Độ hoàn chỉnh chuỗi sản xuất

Độ trưởng thành chuỗi sản xuất xe máy điện Đài Loan ở thị trường châu Á thuộc vào đầu, toàn bộ phương tiện, linh kiện và hệ thống sạc/trao đổi đều được nhà sản xuất địa phương phủ sóng.

Độ hoàn chỉnh chuỗi cung ứng xe máy điện Đài Loan cao：toàn bộ phương tiện bởi Gogoro, Kymco, Sanyang Motors, Yamaha Motor (山葉) tạo thành lực lượng chính, năng lực sản xuất hàng năm đạt vượt 500.000 chiếc, một phần xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ. Về linh kiện chính, động cơ được cung cấp bởi Tung Yuan Electric, Tatung Company, bộ điều khiển bởi Delta Electronics, Lite-On Technology, pin từ New Power Electronics và Shunda Electronics. Hệ sinh thái sạc/trao đổi được Delta Electronics, Fei Hong Technology cung cấp thiết bị sạc, nền tảng hoạt động Gogoro Network, cũng như mạng lưới dịch vụ sửa chữa khắp Đài Loan hỗ trợ.

Chính sách công nghiệp và biện pháp hỗ trợ

Chính sách ô tô điện của chính phủ Đài Loan bao gồm ba khía cạnh：pháp luật, tài chính và công nghiệp, qua trợ cấp và kế hoạch trình diễn kéo động nhu cầu thị trường, đồng thời hỗ trợ chuỗi cung ứng địa phương xây dựng khả năng sản xuất hàng loạt. Điện hoá vận tải công cộng đóng vai trò trình diễn trước, thúc đẩy xác minh công nghệ và hiệu quả quy mô.

Chiến lược thúc đẩy chính phủ

Chuẩn bị môi trường pháp luật bao gồm lập Bộ luật phát triển ô tô điện, tiêu chuẩn lắp đặt cơ sở hạ tầng sạc, hệ thống quản lý tái chế pin và quy định công nhân xe. Khuyến khích tài chính：trợ cấp mua xe khách tối đa 90.000 đồng, xe máy 7.200 đồng, và được hưởng giảm 5 năm thuế biển số, miễn thuế nhiên liệu và ưu đãi phí đỗ xe công cộng. Hỗ trợ công nghiệp qua kế hoạch phát triển sản xuất ô tô điện, trợ cấp nghiên cứu công nghệ chính, xây dựng cụm công nghiệp và kế hoạch đào tạo nhân lực đa phương diện.

Hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu bao gồm dự án khoa học công nghệ chính phủ (kế hoạch ô tô điện Bộ kỹ thuật kinh tế, nghiên cứu công nghệ tiên phong Bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi công nghệ quốc phòng dân sự của Viện Khoa học quốc phòng, chuyển giao công nghệ Viện công nghiệp) và hợp tác học thuật (chương trình ô tô điện đại học, thực tập doanh nghiệp, trao đổi công nghệ quốc tế, bố trí bằng sáng chế) hai cấp độ. Phía xác minh được Trung tâm phát triển và thử nghiệm xe (ARTC) cung cấp thử nghiệm pin, kiểm tra cơ sở hạ tầng sạc và trường thử nghiệm lái xe thông minh, lấp đầy khoảng trống công nhân từ nghiên cứu đến sản xuất hàng loạt.

Hợp tác quốc tế và đầu tư

Đầu tư nước ngoài tại Đài Loan

Các trường hợp đầu tư lớn：

Nhà sản xuất Đài Loan nhúng sâu vào chuỗi cung ứng Tesla：Ho Tay Industrial (和大工業) cung cấp trục truyền động, Delta Electronics cung cấp thiết bị trạm sạc, Quanta Services (廣達) chịu trách nhiệm máy tính lái tự động, TSMC tiếp nhận sản xuất chip ô tô. Về nhà sản xuất xe châu Âu, BMW hợp tác với Kinetic Green Energy làm xe buýt điện, Mercedes-Benz ký thỏa thuận hợp tác pin thể rắn với ProLogium, Stellantis hợp tác liên doanh sản xuất với Foxconn. Nhà sản xuất xe Nhật Bản cũng tích cực bố trí, Toyota qua Hé Tai Motors (和泰汽車) thúc đẩy hợp tác ô tô điện, Honda với Sanyang Motors phát triển hợp tác công nghệ, Nissan lập trung tâm thử nghiệm pin tại Đài Loan.

Đầu tư nước ngoài của nhà sản xuất Đài Loan

Bố trí nước ngoài của nhà sản xuất Đài Loan tập trung vào hai trục：Đông Nam Á và Mỹ. Về Đông Nam Á, Foxconn xây dựng cơ sở sản xuất ô tô điện ở Indonesia, Gogoro vào thị trường Ấn Độ, Delta Electronics lập nhà máy thiết bị sạc ở Thái Lan. Thị trường Mỹ bởi Delta Electronics xây dựng mạng lưới sạc, Quanta Services lập trung tâm nghiên cứu xe tự lái, Ho Tay Industrial lập nhà máy linh kiện ô tô điện ba dòng song song.

Đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển

Phát triển công nghệ chính

Bán dẫn ô tô：

Đài Loan có ưu thế dẫn đầu toàn cầu về chip ô tô：TSMC cung cấp quy trình tiên tiến chip ô tô, MediaTek chịu trách nhiệm chip thông tin giải trí ô tô, Realtek chuyên sâu về chip Ethernet ô tô, Leadtrend Technology cung cấp chip quản lý nguồn.

Công nghệ lái xe thông minh：

Viện công nghiệp Đài Loan (工研院) dẫn đầu phát triển hệ thống lái tự động, Viện chiến lược thông tin (資策會) chịu trách nhiệm công nghệ liên lạc V2X, Foxconn phát hành nền tảng ô tô lái tự động mở, Quanta Services cung cấp nền tảng tính toán AI, bốn tổ chức chia sẻ hoàn thành ngăn xếp công nghệ.

Vật liệu siêu nhẹ：

Taiwan Plastics cung cấp vật liệu composite sợi carbon, China Steel (中鋼) cung cấp thép cường độ cao, Taiwan Chemical Fibers (台化) và Nan Ya Plastics (南亞) lần lượt chịu trách nhiệm nhựa kỹ thuật và vật liệu composite, cùng hỗ trợ nhu cầu siêu nhẹ ô tô điện.

Mô hình ứng dụng đổi mới

Tích hợp V2X (Kết nối xe)：

Sạc hai chiều V2G khiến ô tô điện trở thành nút lưu trữ năng lượng của lưới điện, liên lạc V2X, tích hợp hệ thống giao thông thông minh và công nghệ chẩn đoán từ xa tiếp tục nâng cấp ô tô điện từ công cụ vận chuyển thành nền tảng di chuyển thông minh.

Kết hợp kinh tế chia sẻ：

Dịch vụ chia sẻ ô tô điện, mạng lưới chia sẻ pin và nền tảng chia sẻ trạm sạc đang thử nghiệm tích hợp ở khu đô thị, mục tiêu là dưới hình thức di chuyển như dịch vụ (MaaS) giảm phụ thuộc ô tô tư nhân.

Thách thức và giải pháp

Thách thức phát triển chính

Công nghiệp ô tô điện Đài Loan phải đối mặt với thách thức vượt ba cấp độ：công nghệ, thị trường và chuỗi cung ứng, những thứ này liên kết qua lại. Công nghệ sai khác pin lõi và kinh nghiệm thiết kế ô tô không đủ nâng cao ngưỡng bước vào thị trường xe khách; hạn chế quy mô thị trường, lại làm quy mô kinh tế khó xây dựng nhanh, ảnh hưởng sức cạnh tranh chi phí.

Thách thức công nghệ tập trung chính ở pin lõi (sai khác với nhà sản xuất lớn quốc tế), thiết kế ô tô (thiếu kinh nghiệm phát triển toàn bộ loại xe), lái xe tự động (công nghệ AI thuật toán và cảm biến cần được tăng cường) và đột phá công nghệ sạc nhanh/sạc không dây bốn khía cạnh.

Thách thức thị trường bao gồm quy mô nhu cầu nội địa Đài Loan nhỏ, nhà sản xuất Trung Quốc và châu Âu-Mỹ ưu thế về công nghệ và chi phí, mật độ mạng lưới sạc không đủ, cũng như ngưỡng chi phí mua xe của người tiêu dùng và chuyển đổi thói quen.

Về chuỗi cung ứng, lithium, cobalt, nickel và các nguyên liệu chính khác phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu, thiếu kinh nghiệm sản xuất quy mô lớn, ngưỡng công nhân ô tô cao, quy mô kinh tế chưa được xây dựng, áp lực kiểm soát chi phí liên tục tồn tại.

Chiến lược giải quyết

Chiến lược đột phá công nghệ：

Tăng cường hợp tác công nghệ quốc tế và cấp phép, xây dựng trung tâm thiết kế chip ô tô là ưu tiên ngắn hạn, đầu tư công nghệ pin thế hệ kế tiếp như pin thể rắn và phát triển ưu thế độc đáo Đài Loan là hướng trung-dài hạn.

Chiến lược mở rộng thị trường：

Tập trung vào Đông Nam Á là thị trường nước ngoài chính, hợp tác với nhà sản xuất xe quốc tế thiết lập mối quan hệ đối tác chuỗi cung ứng. Xe máy điện, xe buýt điện và các thị trường hợp lệnh khác là điểm bước vào Đài Loan có ưu thế nhất, qua đó xây dựng nhận thức thương hiệu.

Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp：

Xây dựng cụm công nghiệp ô tô điện, mở rộng cơ sở hạ tầng sạc, hoàn thiện hệ thống tái chế và tái sử dụng pin, cũng như đào tạo nhân lực chuyên môn liên quan, bốn thứ này không thể thiếu, quyết định cùng sức cạnh tranh dài hạn của hệ sinh thái ô tô điện Đài Loan.

Triển vọng phát triển trong tương lai

Tầm nhìn công nghiệp 2030

Mục tiêu quy mô sản xuất 2030 được đặt ở mức 3 nghìn tỷ đồng Đài Loan đầu tư, 200.000 cơ hội việc làm, tỉ lệ thâm nhập ô tô điện 30%. Các mục tiêu công nghệ bao gồm pin thể rắn thương mại hoá, lái xe tự động L3 trưởng thành, rút ngắn thời gian sạc xuống 10 phút, tầm hoạt động 600km. Về vị thế quốc tế, mục tiêu trở thành cơ sở cung ứng linh kiện ô tô điện quan trọng châu Á-Thái Bình Dương, cũng như qua xuất khẩu công nghệ xe máy điện và tham gia lập tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng thương hiệu công nghệ Đài Loan.

Xu hướng công nghệ mới nổi

Thương mại hoá pin thể rắn：

Pin thể rắn dự kiến sau khi sản xuất hàng loạt có thể phá vỡ mật độ năng lượng 400Wh/kg, rút ngắn thời gian sạc 15 phút, an toàn cũng đáng kể hơn phương pháp chất điện giải lỏng truyền thống. Tiến triển nhà máy Pháp ProLogium là chỉ báo quan trọng quan sát thời gian thương mại hoá pin thể rắn Đài Loan.

Pin hydro nhiên liệu và sạc thông minh：

Pin hydro nhiên liệu chủ yếu nhắm vào thị trường xe thương mại và vận tải đường dài, như giải pháp bổ sung cho ô tô điện thuần, cần kèm theo xây dựng chuỗi cung ứng khí hydro. Về công nghệ sạc thông minh, thương mại hoá sạc không dây, con đường sạc động, trạm sạc năng lượng mặt trời và tích hợp lưới điện thông minh đang thử nghiệm tại khu trình diễn, có thể bước vào thị trường chính sau 2030.

Hướng tiến hoá chính sách

Hướng tiến hoá chính sách bao gồm hoàn thiện pháp luật (luật lái xe tự động, quy định tái chế pin bắt buộc, tiêu chuẩn sạc thống nhất, bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu) và sâu hóa hợp tác quốc tế (tham gia liên minh ô tô điện quốc tế, với nước bạn bè thiết lập mối quan hệ đối tác công nghệ, thúc đẩy quốc tế hoá tiêu chuẩn công nghệ, xây dựng cơ chế an toàn chuỗi cung ứng) hai khía cạnh, cung cấp hỗ trợ chế độ cho phát triển dài hạn công nghiệp.

Kết luận

Công nghiệp ô tô điện Đài Loan đang đứng tại điểm chuyển giao then chốt. Dựa vào ưu thế hiện tại về bán dẫn, máy móc chính xác, công nghiệp thông tin viễn thông, Đài Loan có cơ hội chiếm vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng ô tô điện toàn cầu. Tuy nhiên, đối mặt với cạnh tranh quốc tế gay gắt, Đài Loan phải tăng tốc đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô thị trường, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cũng như sâu hóa hợp tác quốc tế.

Chính sách điện hoá phương tiện 2030 của chính phủ thiết lập các mục tiêu chia giai đoạn, doanh nghiệp tư nhân cũng đầu tư nghiên cứu phát triển và xây dựng nhà máy tương ứng. Từ mô hình trao đổi pin xe máy điện Gogoro xuất khẩu sang nước ngoài, đến nền tảng MIH Foxconn thu hút hơn 2.000 nhà sản xuất tham gia liên minh, Đài Loan đang cố gắng chuyển hoá khả năng sản xuất hiện tại thành ưu thế cạnh tranh thời đại ô tô điện.

Mười năm tới, liệu công nghiệp ô tô điện Đài Loan có đứng vững vị thế trung tâm chuỗi cung ứng châu Á-Thái Bình Dương, chìa khoá nằm ở sản xuất hàng loạt pin thể rắn, năng lực thiết kế chip ô tô, cũng như tốc độ thúc đẩy cơ sở hạ tầng sạc.

Tài liệu tham khảo

1. 鴻海科技集團（2024）。《MIH電動車生態系發展報告》 — Liên minh nền tảng MIH hơn 2.000 nhà sản xuất, hệ sinh thái phát triển ô tô điện mở↩
2. 行政院（2024）。「2030年客運車輛電動化推動計畫」 — Mục tiêu và chiến lược thúc đẩy điện hoá ô tô khách 2030↩
3. ProLogium Technology（輝能科技）— 官方新聞 — Nhà máy Dunkirk Pháp dự kiến sản xuất năm 2028 (2026 là tin cũ); Thỏa thuận hợp tác pin thể rắn với Mercedes-Benz (賓士) (năm 2022) đã công khai xác nhận; Hợp tác BMW chưa tìm thấy công bố↩
4. Gogoro Inc. — 官方網站 — Năm 2024 mạng lưới trao đổi vượt 2.500 địa điểm; Số người lái Gogoro khoảng 650.000 người (dữ liệu chính thức 2024)↩
5. 台灣證券交易所（2024）。「電動車產業分析」 — Phân tích chuỗi sản xuất ô tô điện Đài Loan; Giải thích về tiêu chuẩn IEC sạc nhanh ô tô điện Đài Loan↩