Ngoại thương Đài Loan và chuỗi cung ứng toàn cầu

Cảng container Đài Bắc mỗi ngày có hàng nghìn container tiêu chuẩn được dỡ tải tại đây, vận chuyển đến khắp nơi trên thế giới. Trong những chiếc thùng sắt trông bình thường này, chứa đựng bí mật của kỳ tích kinh tế Đài Loan — từ quần áo và đồ chơi những năm 1960, đến vi mạch bán dẫn ngày nay, Đài Loan nhờ thương mại xuất khẩu chiếm vị trí then chốt trên sân khấu quốc tế. Dù diện tích lãnh thổ chỉ 36.000 km², tính theo giá trị xuất khẩu năm 2023, Đài Loan xếp hạng thứ 16 thế giới về quy mô kinh tế xuất khẩu¹, hơn nữa trong các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông thì nắm giữ vị thế không thể thay thế.

Năm 2024, tổng giá trị thương mại đối ngoại của Đài Loan đạt 8.694 tỷ USD (xuất khẩu 4.750 tỷ USD, nhập khẩu 3.944 tỷ USD, cùng tạo kỷ lục lịch sử)², tổng giá trị xuất nhập khẩu xấp xỉ quy mô GDP, là kinh tế thể hướng về thương mại điển hình. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc (kể cả Hồng Kông) chiếm 31,7% tổng xuất khẩu, xuất khẩu sang Mỹ chiếm 23,5% và lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD², làm nổi bật vị trí tinh vi của Đài Loan trong quan hệ tam giác Mỹ-Trung.

Vì sao vấn đề này quan trọng

Ngoại thương của Đài Loan là chiến lược sinh tồn. Trên đảo thiếu tài nguyên thiên nhiên, Đài Loan phải thông qua thương mại để có được nhu yếu phẩm dân sinh và năng lượng, đồng thời xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao tạo ra của cải. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị tổ chức lại do địa chính trị, vị thế chiến lược của Đài Loan càng thêm rõ nét — vừa là trạm tiền phong công nghệ của Mỹ trong việc vây hãm Trung Quốc, vừa là nhà cung cấp công nghệ không thể thiếu của Trung Quốc. Làm sao duy trì cân bằng trong quan hệ tam giác này, quyết định sinh kế của 23 triệu người.

Hình thành kinh tế hướng xuất khẩu

1960-1980: Chiến lược hướng xuất khẩu

Hạn chế của chiến lược thay thế nhập khẩu:
Thập niên 1950 Đài Loan áp dụng chính sách thay thế nhập khẩu, bảo vệ phát triển công nghiệp nội địa. Nhưng thị trường nội nhu hẹp, nhanh chóng gặp ngõ cụt phát triển.

Chuyển đổi hướng xuất khẩu:
Thập niên 1960 bắt đầu thúc đẩy công nghiệp hóa hướng xuất khẩu:

Chính phủ thiết lập các khu chế xuất, thu hút vốn đầu tư nước ngoài thiết lập nhà máy, và cung cấp ưu đãi thuế cùng lao động giá rẻ để thu hút đơn hàng. Đồng thời thành lập cơ quan thúc đẩy thương mại (Hiệp hội Phát triển Thương mại Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)), kết hợp chiến lược khử giá tiền tệ để nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu.

Ba động lực xuất khẩu chính:

1. Dệt may thành phẩm: Tận dụng nguồn lao động dồi dào và cơ sở kỹ thuật
2. Lắp ráp điện tử: Chấp nhận đơn hàng gia công từ các hãng Âu-Mỹ
3. Đồ chơi nhựa: Sản phẩm tập trung lao động, ngưỡng công nghệ thấp

Tăng trưởng nhanh chóng của thương mại: Năm 1960 kim ngạch xuất khẩu mới 1,64 tỷ USD, năm 1980 đã đạt 19,9 tỷ USD, tăng 121 lần trong 20 năm; hệ số phụ thuộc xuất khẩu cùng kỳ từ 11% lên 52%, đánh dấu Đài Loan hoàn tất chuyển đổi hướng xuất khẩu.

1980-2000: Chuyển đổi nâng cấp công nghiệp

Đối mặt với cạnh tranh chi phí thấp từ Hàn Quốc và Đông Nam Á, Đài Loan buộc phải nâng cấp sang các ngành công nghiệp tập trung công nghệ:

Sự trỗi dậy của ngành công nghệ:

Năm 1980 Khu Khoa học Tân Trúc được thành lập, thúc đẩy ngành bán dẫn và công nghệ thông tin đặt chân tại Đài Loan, hình thành các cụm nghiên cứu phát triển – sản xuất, đồng thời đào tạo nhân tài công nghệ bản địa, thiết lập hiệu ứng tập trung ngành công nghiệp hoàn chỉnh.

Mô hình sản xuất thuê (OEM/ODM):
Các doanh nghiệp Đài Loan phát triển mô hình ODM/OEM độc đáo: OEM cung cấp dịch vụ sản xuất thuê thuần túy; ODM thì tích hợp thiết kế và sản xuất, chế tác sản phẩm theo yêu cầu cho các thương hiệu quốc tế, hình thành hệ sinh thái sản xuất chuỗi kín.

Thay đổi cấu trúc xuất khẩu: Tỷ trọng dệt may, đồ chơi truyền thống giảm xuống, sản phẩm điện tử tin học thay thế trở thành động lực xuất khẩu chính, cường độ công nghệ tăng đáng kể.

2000-nay: Tích hợp chuỗi cung ứng toàn cầu

Làn sóng đầu tư vào Trung Quốc:
Sau năm 2000, các thương nhân Đài Loan tiến quân về phía tây mạnh mẽ, tận dụng lao động và đất đai chi phí thấp của Trung Quốc để phục vụ gần gũi các hãng thương hiệu Âu-Mỹ, hình thành mô hình đặc trưng "Đài Loan tiếp đơn, Trung Quốc sản xuất", thúc đẩy thương mại hai bờ tăng trưởng nhanh chóng.

Mô hình thương mại tam giác:
Đài Loan, Trung Quốc, Âu-Mỹ hình thành mối quan hệ thương mại tam giác chặt chẽ:

1. Đài Loan: Nghiên cứu phát triển công nghệ, sản xuất linh kiện then chốt, trung tâm thương mại
2. Trung Quốc: Sản xuất lắp ráp cuối cùng, cơ sở sản xuất chi phí thấp
3. Âu-Mỹ: Tiếp thị thương hiệu, tiêu dùng thị trường cuối

Vai trò của Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Vương quốc bán dẫn

Hiệu ứng TSMC:
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) đã trở thành龍頭 (dragon head - dẫn đầu) toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất thuê tấm wafer (foundry), với thị phần vượt quá 50%:

• Nắm giữ công nghệ quy trình tiên tiến nhất (3 nm, 2 nm)
• Là nhà cung cấp chính cho các dòng chip quy trình tiên tiến của Apple, NVIDIA, AMD
• Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng thượng - hạ du

Hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh:

Phía thiết kế IC có MediaTek, Realtek, Novatek và các công ty thiết kế khác; sản xuất thuê tấm wafer do TSMC, UMC (United Microelectronics), VIS (Vanguard International Semiconductor) dẫn dắt; lĩnh vực đóng gói và kiểm thử (OSAT) do ASE, SPIL, PTI nắm giữ; còn HannStar, Macronix, GlobalWafers và các nhà cung cấp thiết bị - vật liệu khác cấu thành đệm hỗ trợ thượng du hoàn chỉnh.

Tầm quan trọng chiến lược:
Bán dẫn là đáy nền của công nghệ hiện đại, Đài Loan nắm kiểm soát toàn cầu:

• Sản xuất thuê tấm wafer: Dưới sự dẫn dắt của TSMC, thị phần tổng thể của Đài Loan ước tính vượt quá 70% (năm 2023-2024, chỉ riêng TSMC đã đạt 55-67%)³
• Sản năng quy trình tiên tiến vượt quá 90%
• Sản năng đóng gói - kiểm thử trên 50%

Chuỗi cung ứng công nghệ thông tin - truyền thông

Vương quốc sản xuất máy tính xách tay:
Thương hiệu Đài Loan cùng các nhà máy của thương nhân Đài Loan tại hải ngoại hợp lại chiếm khoảng 85-90% sản xuất thuê máy tính xách tay toàn cầu (bao gồm cả các nhà máy của thương nhân Đài Loan tại Trung Quốc đại lục, dữ liệu 2024), tỷ lệ sản xuất trực tiếp tại đảo chính Đài Loan đã giảm mạnh[^4]:

• Quanta (廣達): Nhà sản xuất thuê chính cho MacBook của Apple
• Compal (仁寶): Sản xuất thuê máy tính xách tay cho Lenovo, Dell
• Pegatron (和碩): Chế tạo máy tính xách tay cho ASUS, Sony

Máy chủ và thiết bị đám mây:

• Đa số máy chủ toàn cầu do các doanh nghiệp Đài Loan thiết kế và sản xuất thuê
• Nhà cung cấp chính cho các ông lớn dịch vụ đám mây (Google, Amazon, Facebook)
• Doanh nghiệp quan trọng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng 5G

Linh kiện then chốt:

• Thành phần bị động (Passive components): Yageo (國巨), Walsin (華新科) (xếp top 3 toàn cầu)
• Bộ kết nối (Connectors): Foxconn (鴻海), Zhen Ding (正崴) (nhà cung cấp chính của Apple)
• Mạch in (PCB): Tripod (臻鼎), Unimicron (欣興) (dẫn đầu công nghệ)

Máy móc chính xác và máy công cụ

Năm 2023 xuất khẩu máy công cụ của Đài Loan đạt 2,6 tỷ USD, giảm 14% so với năm trước, xếp hạng toàn cầu xuống thứ bảy, sau Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Ý, Hàn Quốc và Mỹ (năm 2021 từng đứng thứ năm)⁴, tuy nhiên công nghệ máy móc chính xác vẫn giữ 경쟁力 (competitiveness - khả năng cạnh tranh):

• Thiết bị gia công chính xác cho điện thoại: Đượcupply chain (chuỗi cung ứng) của TSMC, Apple ưu tiên sử dụng
• Linh kiện ô tô: Hotai (和大工業), Tong Yang (東陽工業)
• Chuỗi cung ứng xe đạp: Giant, Merida và các doanh nghiệp thượng - hạ du

Quan hệ thương mại hai bờ

ECFA và thương mại hai bờ

Ký kết ECFA năm 2010:
《Hiệp định khung hợp tác kinh tế hai bờ》 mang lại hiệu quả thực tế:

Danh sách thu hoạch sớm của ECFA hạ thấp nhiều loại thuế quan, thúc đẩy xuất khẩu của Đài Loan sang Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng, đồng thời mở thị trường dịch vụ và thiết lập khung hiệp định bảo vệ đầu tư.

Dữ liệu thương mại:

• Tổng giá trị thương mại hai bờ năm 2023 (các tiêu chí thống kê không thống nhất: thống kê thương mại trực tiếp của Cục Hải quan Bộ Tài chính khoảng 2.239 tỷ USD; bao gồm ước tính thương mại gián tiếp thì cao hơn, 2.847 tỷ USD là một nguồn trích dẫn khác) ⁵
• Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan
• Thặng dư thương mại của Đài Loan với Trung Quốc khoảng 800 tỷ USD
• Các mặt hàng xuất khẩu chính: bán dẫn, màn hình, thiết bị máy móc

Đầu tư và chuyển dịch sản nghiệp

Lịch trình "tây tiến" của doanh nhân Đài Loan:

1. Thập niên 1990: Chuyển dịch sản xuất truyền thống (dệt may, giày dép)
2. Thập niên 2000: Ngành điện tử tin học tiến quân mạnh mẽ sang Trung Quốc
3. Thập niên 2010: Ngành dịch vụ bắt đầu triển khai thị trường Trung Quốc

Mô hình phân công sản nghiệp: Đài Loan chịu trách nhiệm nghiên cứu phát triển thiết kế, linh kiện then chốt và kinh doanh thương hiệu, Trung Quốc tiếp nhận chế tạo lắp ráp, thị trường nội tiêu và tích hợp chuỗi cung ứng, hình thành cấu trúc phân công dọc phụ thuộc lẫn nhau cao độ.

Rủi ro và thách thức: Chi phí của mô hình này là sự phụ thuộc quá nặng vào một thị trường đơn lẻ, kèm theo mối đe dọa rò rỉ công nghệ và rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng.

Tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Tác động của cuộc chiến tranh công nghệ

Hiệu ứng lệnh cấm Huawei:
Mỹ trừng phạt Huawei và các doanh nghiệp Trung Quốc khác, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp Đài Loan:

• TSMC ngừng sản xuất thuê cho Huawei
• MediaTek, Largan Precision và các công ty khác mất khách hàng quan trọng
• Bị ép buộc chọn phe, rơi vào thế lưỡng nan

Cạnh tranh chiến lược bán dẫn: Đạo luật Chips (CHIPS Act) của Mỹ cấp trợ cấp hút kéo TSMC đến Mỹ thiết lập nhà máy, Trung Quốc đồng thời tăng cường đầu tư tự chủ nghiên cứu phát triển bán dẫn, Đài Loan trong sự kéo co giữa hai cường quốc đối mặt với rủi ro rò rỉ công nghệ.

Cơ hội tái cấu trúc chuỗi cung ứng

Hiệu ứng chuyển đơn:
Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung mang lại cơ hội chuyển đơn: Các doanh nghiệp Mỹ giảm thiểu mua sắm từ Trung Quốc, Đài Loan đón nhận một phần đơn hàng chuyển dịch, hai ngành máy móc thiết bị và sản phẩm điện tử được hưởng lợi rõ rệt nhất.

Chính sách Hướng Nam Mới:
Chính phủ thúc đẩy Chính sách Hướng Nam Mới, mục tiêu là tại 10 quốc gia ASEAN, 6 quốc gia Nam Á và Úc - New Zealand thiết lập bố cục đầu tư, đồng thời triển khai trao đổi nhân tài, hợp tác công nghệ và hợp tác tài chính cơ sở hạ tầng, để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Xu hướng ngoại包 gần bờ (Nearshoring): Các tập đoàn đa quốc gia dưới áp lực sự bền bỉ của chuỗi cung ứng phân tán bố cục địa lý, Đài Loan nhờ thể chế quản trị dân chủ và độ tin cậy công nghệ, đã trở thành điểm đến ưu tiên khi doanh nghiệp chuyển dịch sản năng.

Tham gia các hiệp định thương mại quốc tế

Thách thức trong bố cục FTA

Hạn chế do yếu tố chính trị：
Do chính sách "Một Trung Quốc", Đài Loan gặp khó khăn khi tham gia hội nhập kinh tế khu vực：

• Không thể tham gia RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực)
• Hồ sơ xin gia nhập CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) tiến triển chậm
• Đàm phán FTA song phương bị cản trở

Các hiệp định thương mại hiện hành：

• Hiện đang có hiệu lực các Hiệp định Thương mại Tự do với Panama (2004), Guatemala (2006), El Salvador và Honduras (2008), cũng như các Hiệp định Hợp tác Kinh tế với New Zealand (2013), Singapore (2014), Paraguay (2018), Eswatini (2018), Belize (2022)⁶; FTA với Nicaragua ngừng áp dụng từ tháng 7/2022 sau khi Nicaragua đứt quan hệ năm 2021⁷
• Tiếp tục đàm phán TIFA (Hiệp định Khung Thương mại và Đầu tư) với Hoa Kỳ
• Thúc đẩy BIA (Hiệp định Đầu tư Song phương) với EU

Đột phá chiến lược kinh tế - thương mại

Hợp tác thương mại số: Đài Loan và Hoa Kỳ ký kết Khung Hợp tác Thương mại và Đầu tư Công nghệ, đồng thời bày tỏ mong muốn gia nhập DEPA (Hiệp định Đối tác Kinh tế Số), thúc đẩy việc xây dựng các quy tắc thương mại số có lợi cho Đài Loan tại các diễn đàn đa phương.

Hợp tác chuỗi cung ứng: Kháng nghị Thương mại thế kỷ 21 Mỹ-Đài và Khung Hợp tác Thương mại và Đầu tư Công nghệ Mỹ-Đài cung cấp khung thể chế song phương, đồng thời tham gia hợp tác đa phương với các đồng minh để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản then chốt.

Chuyển đổi cấu trúc thương mại

Diễn tiến hàng hóa xuất khẩu

Thập niên 1960: Dệt may, thành trang, sản phẩm nhựa
Thập niên 1980: Sản phẩm điện tử tin học, thiết bị máy móc
Thập niên 2000: Bán dẫn, màn hình, máy tính xách tay
Thập niên 2020: Bán dẫn tiên tiến, thiết bị 5G, linh kiện xe điện

Hàng hóa xuất khẩu chính hiện tại (2024, Phân loại 11 nhóm hàng hóa của Bộ Tài chính)²：

1. Linh kiện điện tử (37,3%, trong đó mạch tích hợp chiếm phần lớn)
2. Sản phẩm tin học truyền thông và nghe nhìn (27,9%, máy chủ AI và card đồ họa kéo tăng 59% so với năm trước)
3. Kim loại cơ bản và sản phẩm từ kim loại cơ bản (6,0%)
4. Máy móc (5,1%)
5. Nhựa cao su và sản phẩm từ nhựa cao su (4,1%)

Thay đổi đối tác thương mại

Phân bố thị trường xuất khẩu (2024)²：

1. Trung Quốc (kể cả Hồng Kông) (1.506 tỷ USD, 31,7%)
2. Mỹ (1.114 tỷ USD, 23,5%)
3. ASEAN (878 tỷ USD, 18,5%)
4. Châu Âu (386 tỷ USD, 8,1%)
5. Nhật Bản (258 tỷ USD, 5,4%)

Xu hướng đa dạng hóa:

Tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc (kể cả Hồng Kông) giảm từ đỉnh cao 42% năm 2021 xuống 35,2% năm 2023, 31,7% năm 2024 (thống kê Bộ Tài chính)²⁸; cùng kỳ xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng dương liên tục tám năm, năm 2024 tăng 46%, xuất khẩu sang ASEAN cũng đạt mức kỷ lục, hai thị trường này lấp đầy khoảng trống.

Thách thức và cơ hội trong tương lai

Rủi ro địa chính trị

Đối đầu công nghệ Mỹ - Trung: Các biện pháp kiểm soát công nghệ bán dẫn leo thang năm năm, sự chia rẽ thành phe phái trong chuỗi cung ứng và sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật đang hình thành nhanh chóng, khiến định vị của Đài Loan đối mặt áp lực đàm phán lại.

Ảnh hưởng của tình hình Eo biển Đài Loan: Đánh giá rủi ro của nhà đầu tư tăng cao, việc các doanh nghiệp quốc tế phân tán bố cục tăng tốc, chi phí bảo hiểm và vận tải đồng loạt tăng lên — những chi phí này cuối cùng sẽ phản ánh lên khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Đài Loan.

Cơ hội chuyển đổi sản nghiệp

Áp lực địa chính trị dù mang lại sự không chắc chắn, nhưng cũng mở ra ba hành lang chuyển đổi cho Đài Loan: công nghệ năng lượng, cơ sở hạ tầng số, y sinh - y tế. Đài Loan đã có cơ sở sản xuất trong ba lĩnh vực này, việc có thể sâu hóa rào cản kỹ thuật sẽ quyết định khả năng cạnh tranh xuất khẩu của thập kỷ tới.

Xu hướng phát thải ròng bằng không: Tỷ lệ thị phần toàn cầu của pin mặt trời Đài Loan nằm ở nhóm đầu, chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi đang hình thành, linh kiện xe điện trở thành điểm tăng trưởng xuất khẩu mới.

Nhu cầu chuyển đổi số: Việc xây dựng cơ sở hạ tầng 5G thúc đẩy nhu cầu Internet vạn vật và điện toán biên, sự bùng nổ của sức mạnh tính toán AI càng làm cho khả năng thiết kế chip trí tuệ nhân tạo của Đài Loan trực tiếp được hưởng lợi.

Ngành y sinh - y tế: COVID-19 làm nổi bật khả năng nghiên cứu phát triển vắc-xin và sản xuất thiết bị y tế chính xác của Đài Loan, giải pháp sức khỏe số là thể loại xuất khẩu mới đang hình thành.

Xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi

Đối đầu Mỹ - Trung và rủi ro Eo biển Đài Loan buộc các doanh nghiệp phải đánh giá lại mức độ tập trung chuỗi cung ứng. Chiến lược ứng phó của Đài Loan là song song hai làn đường: đối ngoại tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường đơn lẻ, thiết lập nhiều nguồn cung đa dạng; đối nội giữ lại công nghệ then chốt và sản năng tại Đài Loan, kết hợp với kho dự trữ an ninh vật tư chiến lược, duy trì mức độ tự chủ nắm kiểm soát chuỗi sản nghiệp. Nâng cao tính nhìn thấy chuỗi cung ứng là nhu cầu cơ sở hạ tầng chung cho cả hai làn đường.

Lời kết

Sáu mươi năm lịch sử thương mại đối ngoại, Đài Loan từ may mặc đồ chơi tiến tới sản xuất thuê tấm wafer và máy chủ AI, mỗi lần chuyển đổi đều là lựa chọn chủ động khi đối mặt áp lực. Trước bố cục chiến tranh lạnh mới của đối đầu Mỹ - Trung, Đài Loan trong khi duy trì lợi thế công nghệ hiện hữu, phải đẩy nhanh việc bố cục cho chu kỳ sản nghiệp tiếp theo.

Việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng không chỉ mang lại rủi ro: lợi thế tập trung của Đài Loan trong ba lĩnh vực sản xuất thuê tấm wafer, sản xuất thuê máy chủ, máy móc chính xác khiến các doanh nghiệp khó lòng bỏ qua Đài Loan. Cấu trúc thương mại từ xuất khẩu tập trung lao động chuyển sang nút chuỗi cung ứng tập trung công nghệ, bố cục thị trường đa dạng hóa là trụ cột then chốt đối phó rủi ro địa chính trị.

Tài liệu tham khảo

Đọc thêm

• Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Loan với các "Hidden Champions"
• Nông nghiệp và tái sinh nông thôn Đài Loan
• Hệ sinh thái khởi nghiệp
• Doanh nghiệp Đài Loan: Foxconn Precision — Bố cục toàn cầu 24 quốc gia 900 nghìn người, là thử nghiệm lớn nhất về quản trị biên giới của ngành sản xuất Đài Loan