30초 개요: AI 공급망의 해외 공장 건설은 단순한 "이전"도 "대만을 팔아넘기는 일"도 아니다. 그것은 대만의 제조 능력이 세계에 필요받은 뒤, 다음 단계로 들어간 결과다. 기업은 고객과 시장 가까이로 가고 싶다. 정부는 목이 졸릴 위험을 낮추고 싶다. 시민은 일자리와 임금과 전력과 물과 지역의 삶을 신경 쓴다. 그리고 외국의 파트너는 중요한 생산 능력을 자기들이 비교적 통제할 수 있는 장소에 두고 싶어 한다. TSMC는 가장 눈에 띄는 선두 주자이지만, 해외로 나가고 있는 것은 웨이퍼 공장만이 아니다. AI 서버, 랙, 전원, 네트워크 기기, 패키징·테스트, 공장 설비, 부품도 나가고 있다. 대만은 필요받고 있으니까 불려 나간다. 대만은 너무나 집중되어 있으니까 분산되기도 하는 것이다.
2025년, NVIDIA는 대만의 하나의 공급망을 미국의 지도 위에 펼쳐 보였다.
이 회사는 Blackwell 칩이 이미 TSMC의 Phoenix 공장에서 생산되고 있고, AI 슈퍼컴퓨터의 제조는 Foxconn이 Houston에, Wistron이 Dallas에 공장을 지어 담당하며, 패키징과 테스트는 Arizona의 실리콘웨어(矽品, SPIL)와 Amkor에도 미친다고 발표했다.1 이것은 대만 기업의 첫 해외 진출은 아니지만, 2020년대의 변화를 지극히 명확하게 보이고 있다 — 외국의 고객은 대만이 만들 수 있는 것뿐 아니라, 중요한 하드웨어를 자기들이 비교적 통제할 수 있는 장소에서 만들 수 있기를 바라게 된 것이다.
오랫동안 세계화의 이상은 무척 단순했다. 어디서 만드는 것이 가장 좋고 싸고 빠른가. 거기서 만들면 된다는 것이다. 대만 기업은 이 세계 안에서 자랐다. 대만이 수주하고, 중국의 연해부가 대량 생산을 담당하고, 동남아시아가 노동력과 토지를 보완하고, 미국과 유럽이 브랜드와 고객과 시장을 쥐고, 일본과 네덜란드와 한국이 재료와 장비와 메모리를 지킨다. 이 분업은 제품을 싸게 만들었고, 세계를 효율이 안전보다 앞에 있는 데 익숙해지게 했다.
그 뒤 몇 가지 일이 동시에 일어난다. COVID-19는 칩 부족을 조업 정지로 바꾸었고, 미중의 기술 전쟁은 칩을 국가 안보의 문제로 만들었으며, 러시아·우크라이나 전쟁은 에너지도 공급망도 무기화될 수 있다고 각국에 상기시켰고, AI는 연산 능력을 새로운 국력의 상징으로 바꾸었다. 한때 사람들은 이렇게 물었다 — 어디가 가장 효율적인가. 지금은 이렇게도 묻는다 — 만약 거기서 무슨 일이 일어나면, 나는 목이 졸리는 것이 아닌가.
이것이 대만의 AI 공급망의 해외 공장 건설의 배경이다. 한 회사의 해외 전개의 배후에는, 세계 전체가 공급망을 "최저 비용"에서 "통제할 수 있고 신뢰할 수 있으며 교섭할 수 있는" 것으로 되돌리려 하고 있는 움직임이 있다.
신주 과학단지의 TSMC의 공장군. 해외 공장 건설의 배경에는, 바로 이 고도로 집중된 본섬의 제조의 밀도가 세계에 필요받고, 동시에 세계에 분산되기를 바라지고 있다는 사정이 있다. Photo: 曾成訓(Tseng Cheng-Hsun). CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.
세계화에서 디리스킹으로
해외에 공장을 짓는 일 자체는 새롭지 않다. 대만의 일렉트로닉스 산업은 일찍부터 고객과 임금과 토지와 관세를 쫓아 움직이는 데 익숙했다.
1990년대 이후 많은 대만의 전자 수탁 제조 기업은 대량의 생산 능력을 중국에 두었다. 당시의 논리는 세계화다. 고객은 대규모이고 저비용이며 납기대로의 공급을 필요로 했다. 중국은 토지, 노동력, 항만, 지방 정부의 조정, 그리고 완성도가 높은 공급업체의 집적을 제공했다. 대만 기업이 그 안에서 담당한 것은 관리, 엔지니어링, 공정 개선, 그리고 세계의 고객과의 사이의 매개다.
그러나 2020년대 이후 해외로 나가는 이유가 바뀌었다. 기업은 싸기 위해서만이 아니라 위험의 분산을 위해서도 나간다. 미국의 고객은 제품이 미국 혹은 우호국에서 생산되기를 바란다. 인도, 베트남, 태국, 멕시코는 중국 이외의 조립 거점을 제공한다. 일본과 유럽은 반도체와 차량용, 산업의 공급망을 다시 잇고 싶어 한다.
이 변화는 자주 디리스킹이라 불린다. 그것은 완전한 디커플링과 같다고는 할 수 없고, 어느 나라나 자체적으로 만드는 세계로 돌아가는 것도 아니다. 오히려 과도하게 집중되고 단일한 장소에 과도하게 의존한 하나의 사슬을, 몇 개의 백업의 노드로 나누는 데 가깝다.
대만에게 이것은 무척 미묘한 시기다. 대만 기업은 한때 세계화에 의해 자랐고, 지금은 디리스킹에 의해 다시 분포하도록 밀리고 있는 것이다.
AI가 하드웨어의 공급망을 국경으로 밀어낸다
AI는 해외에서의 공장 건설을 더 서두르게 했다.
대규모의 AI 시스템은 클라우드의 소프트웨어만이 아니다. GPU, CPU, HBM 메모리, 첨단 패키징, 기판, 방열, 전원, 네트워크 스위치, 랙, 데이터센터, 그리고 대량의 전력을 필요로 한다. 이 하드웨어들은 부피가 크고 소비 전력이 높고 비용도 높으며, 그리고 자주 국가 안보, 데이터 주권, 에너지 안보와 결부되어 있다.
그러니까 고객은 "대만은 만들 수 있는가"라고만 묻는 것이 아니다.
고객은 나아가 이렇게 묻는다 — "내가 비교적 안심할 수 있는 장소에서 만들 수 있는가".
NVIDIA는 미국 제조의 발표 속에서, Arizona와 Texas에서 100만 평방피트를 넘는 제조 공간을 위탁하고 있다고 말하고 있다. Blackwell 칩은 이미 TSMC의 Phoenix 공장에서 생산되고 있고, AI 슈퍼컴퓨터의 제조는 Foxconn이 Houston에, Wistron이 Dallas에 공장을 지어 담당하며, 대만의 실리콘웨어와 Amkor가 Arizona에서 패키징과 테스트를 한다고 하고 있다.1
이 명부는 흥미롭다. 웨이퍼, 패키징·테스트, 서버의 완성기, 랙, 테스트 어느 것이나 "미국의 AI 인프라"라는 이야기 안에 놓이고, TSMC는 그 안에서 가장 눈에 띄는 이름의 하나에 지나지 않는다.
애리조나주 피닉스의 TSMC Fab 21의 건설 현장. 해외에서의 공장 건설은 공장, 전력과 물, 노동자, 지역 사회, 공급망이 함께 움직이는 현장으로 떨어져 간다. Photo: Hunter Trick. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.
OpenAI와 훙하이도 나중에 제휴를 발표해, 미국에서 AI 데이터센터의 랙을 설계·제조하게 되었다. 제품에는 케이블, 네트워크 기기, 전원 시스템이 포함된다. AP 통신의 보도에 따르면 훙하이는 Wisconsin, Ohio, Texas 등의 미국의 시설을 쓸 예정이다.2 이로써 "해외 공장 건설"은 더 이상 칩 생산만의 이야기가 아니게 되었고, AI 데이터센터의 하드웨어 일체가 현지화 안으로 끌려들고 있다.
대만의 AI 공급망의 해외 진출은 단일한 루트가 아니다. 서로 다른 구간이 서로 다른 시장으로 끌려간다. 칩과 패키징·테스트는 국가 안보와 클라우드의 고객에게 다가가고, 서버와 랙과 전원과 방열은 데이터센터와 관세와 납품의 요구에 따라 움직인다. Taiwan.md Contributors 제작의 개념도.
왜 대만 기업은 자주 국제 시장을 향하는가
대만의 시장은 너무 작아, 애초에 내수만으로 대형 하드웨어 기업을 키우기는 어렵다.
대만 기업이 커지는 방식은 자주 먼저 국제적인 고객의 수요를 받아 내고, 그다음에 스스로를 세계 수준의 공급업체로 벼려 내는 것이었다. TSMC는 세계의 칩 설계 기업에 응하고, 훙하이, 광다, 웨이촹, 런바오, 허숴는 세계의 브랜드와 클라우드의 고객을 받아 내고, 타이다는 전원과 방열과 에너지 관리를 담당하고, 르웨광(日月光)과 실리콘웨어는 패키징·테스트를 받아 내며, 공장 설비, 재료, 전기·기계, 장비, 부품의 기업군이 대형 고객을 따라 움직인다.
그래서 대만의 공급망에는 하나의 특징이 있다 — 그것은 세계를 위해 움직이고 있고, 대만의 국내 시장 쪽이 오히려 지극히 작은 일부에 지나지 않는다는 것이다.
세계가 아직 세계화를 믿고 있었을 때, 이것은 강점이었다. 대만 기업은 나라를 넘나드는 관리, 재빠른 공장의 가동, 고객에 대한 대응, 공급업체의 동원을 잘 알고 있었다. 세계가 디리스킹을 시작한 지금도 이것은 여전히 강점이지만, 문제는 어려워졌다. 고객은 대만 기업이 만들 수 있는 것뿐 아니라, 미국, 멕시코, 인도, 베트남, 태국, 일본, 독일, 혹은 다른 장소에서 같은 품질과 속도를 낼 수 있기도 요구하기 때문이다.
따라서 "해외 진출"은 공장을 밖으로 옮기는 것만을 의미하지 않는다. 그것은 기업의 능력의 재증명이기도 하다 — 대만에서 형성된 엔지니어링의 관리, 공급업체와의 협동, 제조의 리듬을, 다른 제도와 언어와 노동조합과 전기 요금과 수자원과 노동 문화 안으로 다시 심을 수 있는가 하는 것이다.
같은 하나의 해외 공장을, 사람에 따라 다른 문제로 본다
해외에서의 공장 건설은 가장 기업 뉴스로 쓰이기 쉽다. 어느 기업이 얼마를 투자하고 어디에 공장을 짓고 몇 년 뒤에 양산하며 매출이 늘어나는지 여부.
물론 이것은 경영자가 먼저 보는 문제다. 기업에게 해외 진출은 장사다. 고객에게 다가가고 관세를 피하고 보조금을 얻고 중국의 위험을 분산하고 대형 고객의 요구 아래에서 제2의 생산 거점을 쌓는다. 해외의 공장이 수주를 따고 고객을 붙들어 두고 정부 조달로 들어갈 수 있다면, 경영자는 당연히 그것을 성장 전략으로 여긴다.
그러나 같은 하나의 공장을 정부는 다른 것으로 보고 있다.
미국, 일본, 유럽의 정부에게 대만 기업의 해외 공장 건설은 경제 안보 안에서 이해되고 있다. 미국의 CHIPS and Science Act가 TSMC의 애리조나에 보조를 낸 것은, 선단 칩을 미국 본토에서 생산시켜 아시아의 공급에 대한 의존을 낮추기 위해서다. AP 통신이 미국 정부에 의한 TSMC로의 최대 66억 달러의 보조를 보도했을 때도, 이 건을 미국의 선단 칩 제조 능력의 재건과 공급망의 안전이라는 맥락 안에 놓았다.3
대만 정부에게는 문제가 더 미묘하다. 라이칭더 총통은 《TIME》의 인터뷰를 받았을 때, 한편으로 반도체는 세계적인 분업의 산업이며 원료와 장비와 기술이 미국, 일본, 네덜란드 등에 분산되어 있다고 말하고, 다른 한편으로 반도체 기업이 기업으로서의 이익과 발전에 근거해 미국, 일본, 유럽, 혹은 다른 나라로 전개한다면 정부는 원칙적으로 그것을 존중한다고도 말하고 있다.4 이것은 정부가 해외 진출을 "대만에 머물러야 한다" 혹은 "나가는 것은 유출이다"만으로 볼 수는 없고, 기업의 성장과 국제적인 연대와 본토의 핵심적인 능력 사이에서 균형을 찾아야 함을 의미한다.
시민과 외국의 파트너도 이 공장을 보고 있다
시민이 보고 있는 것은 또 다른 한 벌의 문제다.
대만에서 시민은 이렇게 물을 것이다 — 가장 중요한 공장과 수주가 조금씩 밖으로 옮겨 가면, 대만의 일자리는 줄지 않겠는가. 임금은 멈춰 버리지 않겠는가. 호국의 신산의 방어의 효과는 약해지지 않겠는가. 그러나 시민은 다른 면에서 혜택을 받을 가능성도 있다. 기업의 해외 진출이 더 많은 수주, 연구개발, 관리직, 국제적인 협동을 가져온다면, 대만의 본부에는 더 상위의 일이 남고, 전력과 물, 토지, 교통, 주택 가격의 압력의 전부를 섬 안에 남기지 않아도 될지 모른다.
해외의 공장의 입지에서는 시민이 이렇게 묻는다 — 이 하이테크 투자는 정말로 좋은 일자리를 가져오는가. 지역은 물, 전기, 교통, 주택, 환경의 위험을 부담할 수 있는가. The Verge가 애리조나의 반도체의 집적을 보도했을 때, 칩 투자가 가져오는 고용에 대한 기대를, 수자원, 화학물질, 노동자의 안전, 지역의 주민이 정말로 혜택을 받을 수 있는지 같은 우려와 나란히 놓았다.5 이것은 대만 기업이 해외로 나간 뒤에는 외국의 고객 말고도 외국의 지역 사회와도 만나게 됨을 상기시킨다.
외국의 공급업체나 파트너의 시점도 다르다. NVIDIA, OpenAI, 소니, 덴소, 도요타, Bosch, Infineon, NXP 같은 기업이 대만 기업과 협동하는 것은, 대만이 자기들의 공급망에 빠져 있던 한 구간의 능력을 보완해 주기 때문이다. 협동은 그들을 연산 능력, 자동차, 산업, 데이터센터의 시장으로 다가가게 하고, 한 점 의존도 낮춰 준다. 그들에게 대만 기업은 파트너이며, 동시에 위험 관리의 일부이기도 한 것이다.
그러니까 해외에서의 공장 건설은 "기업이 벌었는가"만을 물어서는 안 된다. 그것은 동시에 이렇게 묻고 있다 — 정부는 어떤 안심을 손에 넣었는가, 시민은 어떤 대가를 지는가, 외국의 파트너는 어떤 백업을 얻었는가, 그리고 대만 본섬에는 어떤 핵심적인 능력이 남는가.
해외 진출은, 대만을 하나 더 복제하는 것이 아니다
해외 진출은 "같은 공장을 다른 나라로 옮긴다"는 것으로 상상되기 쉽다. 그러나 제조업에게 토지를 사고 공장을 짓고 장비를 놓는 것은 시작에 지나지 않는다. 정말로 어려운 것은 한 벌의 일의 습관을 새로운 장소로 가지고 가는 일이다.
대만에서는 전화 한 통으로 사정을 아는 재료 제조사, 전기·기계 회사, 장비의 보수, 물류, 엔지니어링의 지원을 찾을 수 있다. 공급업체끼리는 서로의 속도를 알고 있고, 문제가 일어났을 때 어떻게 서로 메울지도 알고 있다. 이 밀도는 하나의 산업 집적의 것이며, 많은 기업이 오랜 세월 갈고닦아 온 호흡이다.
해외로 나가면 기업은 다른 노동 시장, 노동조합의 제도, 환경 영향 평가의 절차, 지방 정치, 전기 요금, 수도 요금, 엔지니어링 인재, 공급업체의 성숙도에 새삼 마주하게 된다. 돈으로 해결할 수 있는 문제도 있고, 시간이 필요한 문제도 있으며, 본래의 관리의 방법 그 자체를 바꾸어 버리는 문제조차 있다.
그렇기 때문에 구간에 따라 해외 진출의 어려움은 크게 다르다. AI 서버, 랙, 전원, 케이블, 조립은 고객과 데이터센터를 따라 움직이기 쉽다. 웨이퍼 제조와 첨단 패키징은 공급망의 밀도, 엔지니어의 훈련, 장기의 수율에 더 강하게 의존한다. 세계는 보조금으로 대만 기업을 불러낼 수는 있지만, 대만 본섬의 속도를 즉시 복제할 수 있다고는 할 수 없다.
따라서 해외에서의 공장 건설을 평가할 때 "생산 능력이 어디에 있는가"만을 볼 수는 없다. 더 중요한 것은 의사결정이 어디에 있는가, 연구개발이 어디에 있는가, 문제 해결의 능력이 어디에 있는가, 공급업체가 따라올 수 있는가, 그리고 차세대의 기술이 어디서 처음 만들어지는가 하는 것이다. 이 물음들이 해외 진출을 대만의 능력의 연장으로 만드는지, 아니면 핵심적인 능력을 조금씩 다른 장소로 옮기는 일로 만드는지를 결정한다.
모든 구간이 같은 방식으로 해외로 나가는 것은 아니다
AI 공급망 안에서는 구간에 따라 해외로 나가는 이유가 다르다.
웨이퍼 제조는 자본의 진입 장벽이 가장 높고, 물, 전기, 토지, 인재, 장비, 화학품, 수율이 관계된다. 옮기기가 가장 어렵고, 그리고 정치에 가장 보이기 쉽다. 첨단 패키징과 테스트는 그 중간에 있고, 웨이퍼와 고객과 시스템 통합 가까이에 있어야 한다. AI 서버, 랙, 전원 시스템은 최종적인 데이터센터에 더 가깝고, 관세, 납기, 고객의 소재지, 국가 안보와 관련된 조달에 더 민감하다.
그러니까 제조사에 따라 움직이는 방향이 다른 것이 보이게 된다.
훙하이와 웨이촹은 미국의 AI 슈퍼컴퓨터 제조 안으로 끌려들었다. 타이다는 전원, 데이터센터, 산업용의 전력 기기에서 해외의 거점을 확대하고 있고, 미디어의 보도에 따르면 Texas주 Plano의 캠퍼스는 확장 후에 150만 평방피트 가까이를 계획하며 미국에서의 현지 제조의 선택지를 제공한다. 인도의 Krishnagiri 공장도 확장이 이어지고 있어, 전기자동차, 통신, 데이터센터, 산업의 고객에 응하고 있다.67
TSMC, 르웨광, 실리콘웨어 같은 웨이퍼와 패키징·테스트의 노드는 더 직접적으로 미국, 일본, 유럽의 반도체 정책 안으로 들어간다. 그것들이 해외로 나가는 것은, 설령 대만 본섬이 여전히 핵심이라 해도 일부의 능력은 동맹국의 영내에도 뿌리내릴 수 있다고 고객과 정부가 믿어 주게 하기 위해서다.
호국의 신산이, 문제를 최고의 강도로 밀어 올린다
TSMC는 이 이야기의 가장 눈에 띄는 등장인물이지만, 공급망의 해외 진출은 TSMC에서 멈추지 않는다.
TSMC가 "호국의 신산"의 상징이라는 것은, 해외에서의 공장 건설이라는 문제를 최고의 강도로 밀어 올린다. 여기서 관계되어 있는 것은 가장 복잡하고 가장 비싸며 가장 공급망의 밀도에 의존하는 웨이퍼 제조이며, 그것이 동맹국의 영내에 뿌리내리기를 요구받고 있는 것이다. 그것이 일어난다면, 다른 구간이 완전히 섬 안에 머무는 일은 더더욱 생각하기 어려워진다.
TSMC의 공식 애리조나 페이지는 Phoenix의 캠퍼스로의 투자가 1650억 달러로 확대되어, 여섯 개의 웨이퍼 공장, 두 개의 첨단 패키징 시설, 연구개발 센터를 계획에 포함한다고 설명하고 있다. 그중 하나의 웨이퍼 공장은 2024년 4분기에 N4 공정으로 양산에 들어갔고, 그 뒤로도 N3, N2, A16 등이 계획되어 있다.8 이것은 미국이 선단의 AI 칩 제조 능력의 일부를 자국의 영내로 끌어당긴 대표적인 사례다.
일본의 구마모토는 또 다른 수요를 대표하고 있다. AP 통신의 보도에 따르면 TSMC는 구마모토의 제2공장에서 3나노미터의 칩을 생산해 AI, 스마트폰, 로봇, 자율주행에 쓸 계획이다. 일본이 중시하고 있는 것은 경제 안보이며, 반도체와 자동차, 로봇, 재료, 장비의 산업을 다시 잇는 일이다.9
독일 드레스덴의 ESMC는 제3의 논리다. ESMC의 공식 사이트는 이것이 TSMC, Bosch, Infineon, NXP의 합작 기업이며, 독일에 웨이퍼 공장을 지어 유럽의 산업, IoT, 통신, 자동차의 시장을 떠받치는 것을 목표로 한다고 설명하고 있다.10 유럽이 신경 쓰고 있는 것은 차량용, 산업 제어, 통신의 칩의 공급의 강인성이지, 모든 노드에서 대만을 따라잡는 것이 아니다.
같은 해외에서의 공장 건설이라도 미국, 일본, 독일이 구하는 것은 같지 않다. 미국은 AI와 국가 안보를 구하고, 일본은 산업의 재건을 구하며, 유럽은 산업의 강인성을 구하고 있다. TSMC는 이 수요들 사이에서 대만의 공급망의 가장 눈에 보이는 국제적인 인터페이스가 되어 있다.
해외로 나간 뒤, 대만에는 무엇이 남는가
정말로 물을 가치가 있는 것은 이것이다 — "나간 뒤, 대만에는 무엇이 남는가".
비교적 빨리 옮길 수 있는 것이 있다. 공장, 일부의 생산 라인, 조립의 능력, 고객 서비스, 현지에서의 보수, 일부의 테스트와 물류. 옮기기 어려운 것도 있다. 공급업체의 밀도, 엔지니어의 훈련, 공정 개선의 속도, 수율의 문화, 기업을 넘나드는 협동, 오랜 세월 쌓아 온 신뢰, 그리고 문제가 일어났을 때 누구를 찾으면 되는지를 알고 있는 사람들의 모임이다.
대만의 핵심적인 가치는 해외에 공장이 몇 개 생겼다고 해서 곧바로 사라지는 것이 아니다. 그러나 그것은 자동적으로 영원히 계속 존재하는 것도 아니다.
해외에서의 공장 건설은 상반된 두 개의 효과를 가져온다. 첫째, 그것은 대만 기업을 동맹국의 시장으로 더 깊이 파고들게 해 공동의 이익을 강화한다. 둘째, 그것은 동맹국이 조금씩 백업의 능력을 쌓아 대만 본섬에 대한 한 점 의존을 낮추는 일이 되기도 한다. 경영자는 성장을 보고, 정부는 안전을 보고, 외국의 파트너는 백업을 보며, 시민은 기회와 불안을 동시에 본다.
이 두 가지는 동시에 성립한다.
그러니까 대만은 해외에서의 공장 건설을 잃는 일로만 볼 수도, 영예로만 볼 수도 없다. 그것은 하나의 스트레스 테스트다 — 대만 기업이 능력을 밖으로 가지고 나간다면, 대만 본섬은 더 상위의 연구개발, 공정, 패키징, 엔지니어링의 밀도, 인재, 공급업체의 네트워크를 계속 지킬 수 있는가.
답이 "할 수 있다"라면 해외 진출은 연장이 된다. 답이 "할 수 없다"라면 해외 진출은 희석이 될 수도 있다.
필요받고, 그리고 분산된다
대만의 AI 공급망의 해외 공장 건설은 "대만은 대체 불가능하다"는 한마디를 더 복잡하게 만들었다.
세계는 확실히 대만을 필요로 하고 있다. 그러나 세계는 또 보조금과 정책과 토지와 전력과 물과 관세와 시장을 써서, 대만으로부터 그렇게까지 떨어질 수 없게 되지 않도록 애쓰고도 있는 것이다.
이것은 대만이 성공한 뒤에 필연적으로 나타나는 반작용이다. 하나의 섬이 세계의 AI 공급망의 중요한 노드가 되면, 다른 나라들은 당연히 능력의 일부를 자기 곁으로 끌어당기고 싶어 한다.
대만이 앞으로 해야 할 일은, 해외로 나간 뒤의 세계에서도 여전히 대만이 필요받게 하는 것이다. 해외의 공장은 미국, 일본, 독일, 인도, 베트남, 태국, 멕시코에서 자라도 되지만, 핵심적인 능력은 대만에서 계속 갱신되어야 한다.
이 "갱신"은 지극히 구체적이다. 대만은 새로운 공정을 안정시킬 수 있는 사람, 패키징의 병목을 풀 수 있는 사람, 서버의 납기를 지켜 낼 수 있는 사람, 공급업체에게 재빨리 메우게 할 수 있는 사람을 붙들어 두어야 한다. 이 능력들이 계속 쌓인다면 대만은 다음 한 바퀴의 해법이 태어나는 장소로 계속 있을 것이다. 다음의 난제가 여전히 먼저 대만으로 돌아와 풀리는 한, 해외에서의 공장 건설은 대만의 능력을 밖으로 내미는 일에 가깝고 대만을 공동화하는 일이 아니다.
이것이야말로 AI 공급망의 해외 공장 건설의 가장 중요한 물음이다 — 대만의 능력이 세계에 불려 나간 뒤, 대만 자신은 다음 층의 능력을 여전히 키워 갈 수 있는가.
더 읽을거리
- AI 硬體供應鏈 — 왜 세계는 대만에게 클라우드의 수요를 기계로 바꾸어 달라고 할 필요가 있는가.
- AI 硬體供應鏈 — GPU에서 랙까지, 대만의 ODM / EMS가 어떻게 AI 데이터센터의 하드웨어를 받아 내고 있는가.
- 台灣的電力與半導體 — 선단의 제조가 어떻게 전력과 에너지 안보로 돌아오는가.
- 半導體用水與台灣水資源 — 웨이퍼 공장이 어떻게 댐, 가뭄, 재생수의 거버넌스로 들어가는가.
- 台灣企業：台積電 — TSMC의 파운드리의 모델이 어떻게 세계의 반도체의 분업을 고쳐 썼는가.
- 台灣企業：鴻海精密 — 전자의 수탁 제조에서 AI 서버와 데이터센터의 하드웨어까지.
- 台灣企業：台達電子 — 전원, 방열, 에너지 관리가 어떻게 AI 인프라의 일부가 되었는가.
- 科技園區發展 — 대만의 반도체의 집적이 어떻게 토지와 도시에서 자라 왔는가.
이미지 출처
- TSMC 애리조나 Fab 21 건설 현장의 항공 촬영(히어로 이미지 / 본문 중): 231105-1 TSMC Fab 21 construction — Photo: Hunter Trick, 2023-11-05, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. 본고는
public/article-images/economy/tsmc-fab21-arizona-2023.webp에 캐시한 판을 사용하고 있다. - 신주 과학단지의 TSMC 공장군: TSMC fabs in Hsinchu 01 — Photo: 曾成訓(Tseng Cheng-Hsun), 2020-01-02, Wikimedia Commons, CC BY 2.0. 본고는
public/article-images/economy/tsmc-fabs-hsinchu-2020.webp에 캐시한 판을 사용하고 있다. - AI 공급망의 해외 전개의 루트도: Taiwan.md Contributors 제작의 SVG 개념도, CC BY-SA 4.0,
public/article-images/technology/ai-supply-chain-overseas-footprint.svg에 보관. 대만의 AI 하드웨어의 공급망의 해외 진출에서의 복수의 루트와 이해관계자의 인력을 설명하기 위한 것으로, 완전한 기업의 분포나 생산 능력의 비율을 나타내는 것이 아니다.
참고 자료
- AP: Nvidia plans to manufacture AI chips in the US for the first time — AP 통신에 의한, NVIDIA가 미국에서 Blackwell 칩과 AI 슈퍼컴퓨터를 생산하는 일의 보도. TSMC Phoenix, Foxconn Houston, Wistron Dallas, 그리고 SPIL / Amkor에 의한 Arizona에서의 패키징·테스트의 협동을 지명하고 있다.↩2
- AP: OpenAI and Taiwan’s Foxconn to partner in AI hardware design and manufacturing in the US — AP 통신에 의한, OpenAI와 훙하이가 AI 데이터센터의 랙을 설계·제조하는 것으로 제휴했다는 보도. 제품에 케이블, 네트워크 기기, 전원 시스템이 포함되는 것, 그리고 훙하이의 미국의 시설의 분포에도 닿아 있다.↩
- AP: Biden administration announces $6.6 billion to ensure leading-edge microchips are built in the US — AP 통신에 의한, 미국의 CHIPS and Science Act가 TSMC의 애리조나의 증산에 보조를 내는 일의 보도. 미국 정부가 선단 칩 제조를 공급망의 안전과 국가 안보의 문제로 어떻게 파악하고 있는지를 설명하고 있다.↩
- TIME: 대만 총통 라이칭더의 《TIME》지 인터뷰 전문을 읽다 — 《TIME》이 게재한 중국어 인터뷰 전문 안에서, 라이칭더가 세계적인 분업의 산업으로서의 반도체에 대해, 또 TSMC 등의 반도체 기업이 미국, 일본, 유럽으로 전개하는 것을 정부가 어떻게 보고 있는지에 대해 이야기하고 있다.↩
- The Verge: The new silicon valley (literally) — 애리조나의 반도체의 집적의 확대가 가져오는 고용, 지역의 발전, 수자원, 환경, 노동자의 안전을 둘러싼 논쟁의 보도. 해외에서의 공장 건설을 지역 사회의 시점에서 균형 있게 보기 위해 쓸 수 있다.↩
- MySA: Plans move forward on $115M electronics factory in Plano — 타이다전자가 Texas주 Plano에서 제조와 오피스의 시설을 확장하는 일의 보도. 기존의 연구개발·제조 센터, 그 뒤의 캠퍼스의 규모, 미국에서의 현지 제조의 자리매김을 정리하고 있다.↩
- Times of India: Delta Electronics pushes for capacity expansion — 타이다전자의 인도 Krishnagiri 공장의 확장의 보도. 통신, 데이터센터, 전기자동차, 산업의 고객의 수요와, 인도에서의 현지화된 공급망의 전개를 설명하고 있다.↩
- TSMC Arizona — TSMC 공식의 애리조나의 페이지. Phoenix로의 투자 규모, 여섯 개의 웨이퍼 공장, 두 개의 첨단 패키징 시설, N4/N3/N2/A16의 일정, 물의 재활용의 계획을 설명하고 있다.↩
- AP: TSMC to make advanced AI computer chips in Japan — AP 통신에 의한, TSMC가 일본의 구마모토의 제2공장에서 3나노미터의 칩을 생산할 계획의 보도. 일본의 경제 안보와, AI, 로봇, 자율주행의 수요를 정리하고 있다.↩
- ESMC: European Semiconductor Manufacturing Company — ESMC의 공식 사이트. 이것이 TSMC, Bosch, Infineon, NXP의 합작 기업이며, 독일의 드레스덴에 웨이퍼 공장을 지어 유럽의 산업, IoT, 통신, 자동차의 시장을 떠받치는 것을 설명하고 있다.↩