L'industrie taïwanaise de l'affichage : du TFT-LCD au virage vers le Micro LED

Aperçu en 30 secondes : L'industrie optoélectronique de Taïwan s'est structurée dans les années 1970. L'ITRI (Industrial Technology Research Institute) s'est investie activement dans la technologie d'affichage dès 1987, finalisant la première dalle TFT-LCD de 10,4 pouces de Taïwan en 1996. En 2002, le pays était devenu le deuxième producteur et fournisseur mondial de dalles, avec une part de marché dépassant les 30 %. Aujourd'hui, cette industrie, qui misait autrefois sur l'économie d'échelle des grands écrans LCD, déplace son champ de compétition vers le Micro LED, l'automobile intelligente, l'affichage transparent, le packaging au niveau de la dalle et l'intégration de systèmes. ¹

Comment un substrat de verre devient une chaîne industrielle

L'industrie taïwanaise de l'affichage n'est pas apparue soudainement avec une seule usine de dalles. L'ITRI rappelle que le secteur optoélectronique a commencé à se développer dans les années 1970, avant de bâtir une chaîne industrielle complète. En s'investissant dans la technologie d'affichage dès 1987, l'ITRI a mis sept ans pour établir une chaîne de valeur comparable à celle de l'industrie des semi-conducteurs. La clé de cette histoire n'a pas été seulement de fabriquer une dalle, mais de relier progressivement les composants, les matériaux, les procédés, les équipements et les produits en aval. ¹

Image : First MicroLED.jpg ; Auteur : Santasgift ; Licence : CC BY-SA 4.0 ; Page de l'image. L'image est une illustration technique du MicroLED, elle ne représente pas un produit d'un fabricant taïwanais ni constitue une preuve historique de l'industrie mentionnée dans cet article.

Les jalons listés par l'ITRI donnent une forme concrète à ce processus d'intégration. En 1996, l'ITRI a finalisé la première dalle TFT-LCD de 10,4 pouces de Taïwan et a transféré la technologie à des entreprises telles que Chung Hwa Ying-kuan, Nan Ya Plastics, China Steel et Innolux ; en 2000, l'ITRI s'est associée à Acer Display Technology, Chung Hwa Ying-kuan, HannStar, E Ink, Lien You Optoelectronics, Chimei Electronics et Quanta pour former l'Association TFT LCD de Taïwan, créant ainsi une plateforme de collaboration pour les acteurs en amont et en aval. ¹

L'Institut de recherche économique de Taïwan (TIER) place un autre nœud de l'industrialisation en l'an 2000 : CEC Display Technology, l'ancêtre d'AUO, a produit le premier module de dalle TFT-LCD de 17 pouces de Taïwan ; en février 2001, cette ligne de production est passée à la production de masse, ce que l'institut a qualifié de première usine de quatrième génération de Taïwan. Ces deux points ne sont pas contradictoires : le premier est un jalon de R&D et de transfert technologique, le second est un nœud d'industrialisation marquant l'entrée des modules de dalles en production de masse. ²

Source : Industrial Technology Research Institute, Taiwan Institute of Economic Research

L'échelle était autrefois la réponse

L'année 2002 représente le moment où l'industrie des dalles taïwanaises était la plus lisible. Les données historiques de l'ITRI indiquent qu'en 2002, Taïwan est devenu le deuxième producteur et fournisseur mondial de dalles, avec une part de marché de plus de 30 %, et que la valeur de production du secteur atteignait le niveau des billions (NT$ trillions). ¹ Lors d'un retour sur l'industrie effectué par la Présidence en 2018, les autorités de l'époque indiquaient que la valeur de production des dalles taïwanaises restait la deuxième mondiale, avec une production annuelle de 1,35 billion de dollars taïwanais (NT$), soutenant plus de cent mille emplois. Il s'agit de données historiques de 2018 et non de statistiques actuelles, mais elles illustrent comment les dalles sont devenues un pilier des politiques industrielles et de la structure de l'emploi à Taïwan. ³

En 2017, le Centre de recherche sur les politiques technologiques et l'information de l'Academia Sinica a organisé un symposium sur les procédés et équipements Micro LED, réunissant plus de 50 fabricants et près de cent experts en dalles, LED, solutions, équipements et matériaux. Ce scénario montre que la transformation industrielle n'a pas consisté pour les fabricants de dalles à changer simplement de produit, mais exigeait l'entrée conjointe des entreprises de dalles, de LED, d'équipements, de matériaux et de solutions. L'article rappelait également qu'à l'époque, le Micro LED faisait face à des défis tels que le transfert de masse, la réparation, les particules et les tests optoélectroniques ; les prévisions sur le calendrier de commercialisation reflétaient les points de vue industriels de 2017 et ne doivent pas être considérées comme des prédictions réalisées. ⁴

Source : ITRI, Centre de politique technologique de l'Academia Sinica, Présidence, Nanomaterials

📝 Note du commissaire : La dalle n'est pas un simple appendice de la technologie des semi-conducteurs. Elle repose tout autant sur les salles blanches, les matériaux, l'intégration des procédés, les équipements de précision et des investissements en capital à long terme, mais elle place le résultat technologique directement dans des objets du quotidien : téléviseurs, téléphones, vitres de voitures, panneaux d'affichage électronique. Ce qu'il faut retenir de l'industrie de l'affichage taïwanaise, ce n'est pas seulement sa deuxième place mondiale passée, mais la manière dont elle a démontré comment transformer la technologie des instituts de recherche en une capacité de fabrication partagée par de nombreuses entreprises. C'est pourquoi la prochaine transformation ne sera pas l'œuvre d'un seul fabricant de dalles.

Le succès du LCD a aussi eu un coût : la course à l'échelle

Les difficultés de l'industrie des dalles sont le revers de sa réussite passée. Une analyse industrielle de TIER en 2021 indique qu'après 2018, l'amélioration technologique et l'expansion de la capacité de production des fabricants chinois ont entraîné une surproduction sur le marché mondial ; les données montrent que la part de la capacité de production de dalles LCD chinoises a atteint 33,7 % en 2018 et a dépassé 50 % en 2020, créant une pression concurrentielle sur Taïwan. Ces chiffres font partie d'une analyse historique de TIER datant de 2021 et ne doivent pas être interprétés comme les parts de marché de 2026. ²

Cette même analyse souligne qu'en 2021, le Micro LED en était encore à ses débuts commerciaux, avec des défis persistants concernant les coûts, le transfert de masse et les technologies de test. En d'autres termes, la transition vers le Micro LED ne se résume pas à trouver un matériau d'écran plus esthétique ; elle nécessite de gérer la pose précise de millions de minuscules composants lumineux, leur détection, leur réparation, ainsi que le maintien du taux de rendement sur différentes tailles et applications. ²

Ce tournant change la nature même du problème. À l'ère du LCD, la question était proche de : « Pouvons-nous construire de plus grandes usines et produire plus de dalles ? ». À l'ère du Micro LED, la question devient : « Pouvons-nous intégrer les puces, le substrat arrière, le transfert, la détection, le pilotage, les matériaux et les applications pour créer un système livrable ? ». Les capacités de procédés et de chaîne d'approvisionnement accumulées par Taïwan ne sont donc pas seulement un héritage historique, mais une condition nécessaire pour passer à l'étape suivante ; toutefois, elles ne garantissent pas en soi le succès commercial.

Micro LED : plus qu'un nouveau rétroéclairage, une réécriture de la composition des dalles

La description technique du Micro LED par l'ITRI inclut des caractéristiques telles que la haute luminosité, la haute efficacité, une réponse rapide, l'absence de source de rétroéclairage et l'auto-émission. L'ITRI précise également que cette technologie peut être utilisée pour l'affichage à faible espacement, l'affichage transparent, l'AR/MR (réalité augmentée/mixte), les appareils portables et l'affichage automobile, et qu'elle a déjà intégré le Micro LED sur différents substrats tels que le verre, les substrats flexibles, le silicium et le PCB. ⁵

L'importance de ces applications réside dans le fait qu'elles ne considèrent plus la dalle comme une simple surface plane. Les surfaces courbes des véhicules, les vitrines des magasins, les présentoirs de musées ou les surfaces non rectangulaires des objets connectés exigent que l'écran gère simultanément la luminosité, la transparence, la forme, la durabilité et l'interactivité. L'écran passe du statut de « composant diffusant une image » à celui de « partie intégrante d'un environnement », déplaçant ainsi la valeur industrielle du prix de la dalle seule vers l'intégration de la conception, du contrôle, de la détection, du contenu et des services.

L'histoire technologique de l'ITRI montre la création de l'Alliance Micro LED en 2016, une percée technique en 2020 concernant le transfert de masse du Micro LED vers le PCB, puis en 2022, une collaboration avec 50 entreprises de la chaîne d'approvisionnement (incluant Himelight et Jorjin) pour développer des modules d'affichage Micro LED couleur haute précision destinés aux téléviseurs, à l'affichage intérieur, aux panneaux automobiles flexibles, aux dispositifs portables flexibles et aux lunettes intelligentes. Ce parcours démontre que le développement du Micro LED n'est pas le fruit d'une recherche isolée, mais une progression conjointe allant de l'alliance aux procédés jusqu'aux applications. ¹

Les fabricants de dalles commencent à vendre des « scénarios »

AUO indique sur sa page technologique dédiée au Micro LED que cette technologie permet le transfert de masse de millions de micro-LED vers un substrat LTPS, pour des usages automobiles, portables, des vitres transparentes ou des écrans pliables. La page d'AUO mentionne un écran Micro LED pliable de 14,6 pouces avec un rayon de charnière de 4 mm et une densité de pixels de 202 ppi. Il s'agit de descriptions techniques et de produits fournies par AUO ; elles sont considérées ici comme des affirmations de capacités de l'entreprise et non comme des conclusions de tests indépendants. ⁶

Image : The Wall (Samsung MicroLED display).jpg ; Auteur : Santasgift ; Licence : CC BY-SA 4.0 ; Page de l'image. L'image est une illustration de salon professionnel, elle ne représente pas un produit fabriqué à Taïwan ou par une entreprise taïwanaise ; les marques et logos restent protégés par des droits tiers.

Innolux déclare sur sa page technique officielle que son Micro LED repose sur la technologie de pilotage par substrat LTPS et se positionne sur des technologies telles que la conversion de couleur, le transfert de masse sélectif, la réparation de masse, l'assemblage sans couture et la micro-structuration directe. L'entreprise divise ses applications en divertissement intelligent, mobilité intelligente, santé intelligente et vente au détail intelligente. Ces appellations techniques montrent que la compétition dans l'industrie des dalles s'est étendue de « l'écran peut-il s'allumer ? » à « le procédé peut-il être reproduit de manière stable, les modules peuvent-ils être assemblés sans couture, et le produit peut-il s'intégrer dans divers environnements ? ». ⁷

En septembre 2025, la Taiwan Display Industry Association (TDUA) a rapporté un événement sur les applications Micro LED co-organisé par l'ITRI et l'association : cinq entreprises locales ont partagé leur expertise, et vingt-deux entreprises à la recherche de solutions ont participé aux mises en relation, couvrant des domaines tels que l'affichage, le commerce de détail, le divertissement, la santé, les transports et l'intégration de systèmes. Les démonstrations rapportées ne concernaient plus seulement un écran, mais des ensembles d'applications : affichage transparent, 3D sans lunettes, affichage miroir, transparence réglable et transfert de masse par IA. ⁸

On observe ici un changement subtil mais crucial : les fabricants de dalles tentent de vendre des « scénarios » plutôt que de simples « dalles ». Une vitrine transparente nécessite l'intégration de l'écran, de la structure optique et du contexte de vente ; une voiture intelligente nécessite un écran adapté aux courbes intérieures, à la luminosité solaire et aux interfaces d'information ; l'affichage médical exige que la fiabilité et le flux de travail soient intégrés dans la définition même du produit. La technologie ne devient une industrie qu'une fois intégrée dans son environnement d'usage.

Direction 2026 : sortir de l'usine de dalles

Une revue sur l'industrialisation du Micro-LED publiée en 2025 dans Nanomaterials souligne que l'industrie manque encore de processus de production standardisés, les principaux fabricants ajustant leurs équipements et matériaux selon l'application. L'étude note qu'avant 2021, la plupart des produits de démonstration étaient inférieurs à 10 pouces ; entre 2022 et 2024, bien que des affichages assemblés de plus de 100 pouces aient existé, les dalles individuelles restaient majoritairement autour de 12 pouces ; en 2025, AUO a présenté une dalle de 42 pouces fabriquée sur un substrat de 4,5e génération. Cette étude explicite la difficulté de l'« intégration environnementale » : la prochaine étape de l'affichage ne réside pas seulement dans la taille de l'image, mais dans la capacité des procédés, des matériaux et des coûts à former un flux industriel reproductible. ⁹

Par conséquent, les technologies au niveau de la dalle sont réévaluées : les capacités de grande surface, de revêtement de précision, de couches minces, de matériaux et de packaging pourraient trouver des marchés en dehors du secteur de l'affichage pur. Cela ne signifie pas que Taïwan a réussi son entrée dans tous les nouveaux domaines, mais que le prochain défi de l'industrie n'est plus une course aux spécifications d'un produit unique, mais la capacité à livrer conjointement équipements, procédés et solutions système. ⁹

Source : Nanomaterials (2025) revue sur l'industrialisation du Micro-LED, ainsi que les descriptions d'applications et de procédés d'AUO et Innolux mentionnées précédemment⁹

Ce virage sera-t-il pérenne ?

L'industrie taïwanaise de l'affichage l'a déjà prouvé une fois : les instituts de recherche gouvernementaux peuvent concevoir la technologie, les entreprises peuvent la transformer en lignes de production, et la chaîne d'approvisionnement peut faire d'une simple dalle une industrie entière. La deuxième place mondiale de 2002 fut la première fois que le monde a vu ce chemin. ¹

Mais la prochaine compétition ne sera pas une simple répétition de l'histoire. La guerre des échelles du LCD a permis à la Chine de disposer de capacités de production supérieures ; Taïwan ne pourra pas répondre uniquement en augmentant la surface des substrats de verre. Le Micro LED fait également face à des défis de transfert de masse, de détection, de coût et de rendement, comme l'a clairement souligné l'analyse de TIER de 2021. ² Par conséquent, la véritable question n'est pas de savoir si Taïwan pourra un jour annoncer qu'il est « à nouveau leader », mais s'il peut combiner ses capacités existantes en dalles, LED, semi-conducteurs, équipements et intégration de systèmes pour créer des produits que les clients adopteront sur le long terme.

Les cinq entreprises et vingt-deux demandeurs présents lors des événements de 2025, ainsi que la dalle de 42 pouces et les processus non standardisés documentés dans la revue académique, révèlent un paysage industriel encore en cours d'assemblage, et non une déclaration de victoire achevée. ^{8 9} Le prochain chapitre de l'affichage taïwanais ne sera peut-être pas écrit par la plus grande dalle du monde, mais par un groupe d'entreprises capables de faire fonctionner réellement les vitrines transparentes, les surfaces courbes automobiles, les panneaux électroniques, les interfaces médicales et les nouveaux types de packaging.

Références

Lectures complémentaires :

• Industrie des semi-conducteurs — Les bases communes en procédés, matériaux et fabrication de précision entre l'affichage et les semi-conducteurs.
• Développement des parcs technologiques — Le contexte spatial de la formation des pôles industriels optoélectroniques et des semi-conducteurs à Taïwan.
• justfont et le développement des polices taïwanaises — Une autre voie de la culture de l'affichage taïwanaise, allant de l'affichage matériel aux glyphes et interfaces de lecture.

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The Wall (Samsung MicroLED display).jpg — Santasgift — CC BY-SA 4.0 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Wall_(Samsung_MicroLED_display

Ces deux images sont utilisées uniquement comme illustrations des contextes technologiques et de présentation des produits MicroLED. Les images ne soutiennent aucune affirmation concernant l'histoire industrielle de Taïwan, les parts de marché des entreprises, la valeur de production ou les jalons technologiques ; ces affirmations doivent se référer aux notes de bas de page ¹ à ⁷ du corps du texte.