台灣軟體產業發展

30秒概覽

台灣長期以硬體製造聞名全球，但近年來軟體產業正快速崛起。從系統整合、遊戲開發到 AI 應用，台灣軟體業在政府政策支持下，已從「硬體代工思維」轉向「軟體創新模式」，在數位經濟時代找到了自己的第二條軌道。

依經濟部統計處，2023年電腦及資訊服務業全年營業額約5,700億元，年增8.9%，創歷年新高¹。

關鍵字：數位轉型、軟體服務、AI 應用、遊戲產業、系統整合

為什麼重要

在全球進入數位經濟時代，純硬體製造的附加價值已受到擠壓，軟體與服務成為真正的價值創造者。台灣要從「製造大國」轉型為「創新大國」，軟體產業正是這個轉型的關鍵戰場。

軟體業具有硬體業難以匹敵的結構優勢：邊際成本趨近於零，且商業模式可快速複製到國際市場。

對台灣而言，軟體產業代表著：

• 產業升級：從代工走向品牌與創新
• 人才價值：台灣優秀的工程師文化在軟體領域大放異彩
• 全球競爭力：在 AI、遊戲、金融科技等領域與國際同步

產業現況與規模

整體發展概況

根據經濟部統計處，台灣電腦及資訊服務業近年穩定成長：

• 產業規模：2023 年全年營業額約新台幣 5,700 億元，為歷年新高¹
• 成長趨勢：2023 年年增 8.9%¹

與傳統硬體產業相比，軟體業具有：

• 更高的毛利率
• 更強的可擴展性（邊際成本趨近於零）
• 更靈活的商業模式（訂閱制、雲端服務）

產業結構分析

台灣軟體產業主要分為四大領域：

1. 系統整合服務（SI）

• 以精誠、叡揚、資拓宏宇等為代表
• 服務金融、製造、政府等傳統產業數位轉型

2. 遊戲開發

• 智冠、雷爵、昱泉等老牌遊戲公司
• 近年新興的手遊工作室如雷亞遊戲、赤燭遊戲
• 年產值：PwC 預估台灣電玩遊戲與電競產業 2024 年產值約 1,260 億新台幣²

3. 企業軟體解決方案

• ERP、CRM、HRM 等企業管理軟體
• 資通電腦、鼎新電腦等本土業者
• 近年積極發展雲端化、AI 化解決方案

4. 新興科技應用

• AI/ML、區塊鏈、IoT 等新技術應用
• 新創公司與研究機構合作開發
• 政府「AI Taiwan」計畫重點扶植領域

從代工到創新的轉型歷程

早期發展（1980-2000）

台灣軟體業起步於 1980 年代，主要模式是：

• 軟體代工：為國外廠商開發軟體，類似硬體 OEM 模式
• 中文化服務：將國外軟體在地化，如微軟 Windows 中文版
• 系統整合：結合硬體與軟體，為企業提供資訊系統

這個階段的特色是「技術導向」，重視工程實作能力，但缺乏品牌與創新思維。

網路時代（2000-2010）

網路泡沫後，台灣軟體業開始尋找新的發展方向：

• 遊戲產業崛起：線上遊戲成為台灣軟體業的第一個成功案例
• 電子商務發展：Yahoo 拍賣、PChome 等平台興起
• 政府推動：「兩兆雙星」政策將數位內容列為重點產業

移動與雲端時代（2010-2020）

智慧手機普及帶來新機會：

• 手機遊戲：遊戲公司開始進入手遊市場，如雷爵網絡的《搖滾殭屍》以及雷亞遊戲的《Cytus》
• 雲端轉型：傳統軟體商開始發展 SaaS 服務
• 新創生態：AppWorks 等加速器培育新創團隊

AI 與數位轉型時代（2020-至今）

疫情加速數位轉型，2021 年政府把「數位國家・創新經濟發展方案」升級為「智慧國家方案」：

• AI 應用：從製造業預測維護到醫療影像分析
• 5G 服務：結合 5G、邊緣運算的創新應用
• ESG 軟體：協助企業落實永續經營的軟體解決方案

重要廠商與成功案例

台灣軟體產業的競爭力體現在三個維度：傳統系統整合大廠的數位轉型、遊戲產業的國際 IP 突破，以及 AI 新創的資本市場成就。

這三個維度共同說明了一件事：台灣軟體業已超出本地市場服務的範疇，在特定利基領域展現出建立全球地位的真實能力。

以下幾個代表性案例，展示了不同路徑的實際成果。

傳統大廠轉型

精誠資訊

• 創立於 1997 年³，從系統整合起家
• 近年轉型為「數位轉型夥伴」
• 開發「FinTech 一站式服務平台」，協助銀行數位轉型

資通電腦

• HRM 軟體市占率台灣第一
• 成功外銷到東南亞、中國等市場

遊戲產業明星

雷亞遊戲

• 以音樂遊戲《Cytus》系列聞名國際
• 堅持原創 IP，不做換皮遊戲
• 作品獲得國際遊戲大獎肯定，玩家遍及全球

赤燭遊戲

• 獨立遊戲工作室，以恐怖遊戲著稱
• 《還願》展現台灣文化特色，在國際獲得高度評價
• 代表台灣獨立遊戲在國際的影響力

AI 新創代表

沛星互動科技（Appier）

• 2012 年成立，專注 AI 行銷科技
• 2021 年在日本東證上市，成為台灣 AI 獨角獸⁴

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）

• 由杜奕瑾創立，專注醫療 AI 應用
• 開發「雅婷逐字稿」等實用 AI 工具
• 與台大醫院合作開發醫療影像 AI 系統

政府政策與支持

從 DIGI+ 到智慧國家方案

行政院於 2016 年啟動「數位國家・創新經濟發展方案（2017-2025 年）」（DIGI+ 方案），2021 年起更名升級為「智慧國家方案（2021-2025 年）」，聚焦四個主軸構面⁵：

1. 數位基盤
2. 數位創新
3. 數位治理
4. 數位包容

亞洲・矽谷推動方案

以「物聯網」和「創新創業」為核心：

• 創新法規：金融監理沙盒、無人車實驗等
• 資金挹注：國發基金投資新創，設立創業天使投資方案
• 國際鏈結：與矽谷等創新聚落建立合作關係

台灣 AI 行動計畫

行政院自 2018 年 1 月起推動四年期的「台灣 AI 行動計畫」（2018-2021）⁶：

• 人才培育：政府與民間合作培訓超過萬名 AI 技術及應用實務人才
• 產業應用：推動傳統產業導入 AI 應用
• 研發能量：在台大、成大、清大、交大各成立一個 AI 創新研究中心

挑戰與機會

台灣軟體業面臨的挑戰，主要集中在人才、市場規模與資金三個面向，且三者之間有相互制約關係：缺乏資金就難以吸引人才，市場太小又讓投資人缺乏信心。

突破口在於國際化：縮小人才缺口要兩條腿並走，一邊提升薪資競爭力，一邊創造更多可輸出的軟體產品。

不過，數位轉型、AI 應用、ESG 軟體等需求也在快速打開新的機會窗口。

主要挑戰

人才短缺

• 薪資水準與美國、新加坡等地仍有差距，優秀人才流失海外

市場規模限制

• 台灣內需市場相對較小
• 軟體商必須具備國際化能力才能做大做強
• 語言、文化、法規等國際化障礙

資金取得困難

• 相較於硬體製造業，軟體業較難取得銀行融資
• 創投資金雖然增加，但規模仍不及先進國家
• 缺乏大型軟體併購案例，退場機制不夠健全

未來機會

數位轉型浪潮

• 疫情後企業數位轉型需求激增
• 台灣軟體業擁有製造業數位化的深厚實戰經驗
• 可將台灣經驗輸出到其他開發中國家

AI 與新興科技

• 台灣在半導體、精密製造的優勢可與 AI 結合
• 邊緣運算、AIoT 等領域有望成為台灣的利基市場
• 政府積極推動 AI 應用，提供良好的測試環境

永續發展需求

• ESG、碳中和等議題帶來新的軟體需求
• 台灣可發展永續管理、碳足跡追蹤等解決方案
• 結合製造業經驗，開發智慧工廠、綠色供應鏈軟體

國際比較與定位

在亞太軟體版圖中，台灣的定位是「硬軟整合的中型專業市場」，而非大規模外包基地（印度）或平台生態主導者（韓國）。

這個定位有其先天限制，也有難以複製的差異化優勢：台灣在 IoT、智慧製造等需要硬軟整合的領域，具備其他地區難以快速複製的實戰經驗。

以下與鄰近國家的比較，有助於找清楚台灣的相對位置。

與鄰近國家比較

vs 韓國

• 韓國在遊戲產業（如 NCSOFT、Nexon）領先台灣
• 台灣在 B2B 軟體、AI 應用方面有追趕機會
• 兩國都面臨中國競爭壓力，可考慮合作

vs 新加坡

• 新加坡在金融科技領先，台灣在製造業軟體較強
• 新加坡政府投資力度大，台灣需加強政策支持
• 可考慮以新加坡為東南亞跳板

vs 印度

• 印度以軟體外包聞名，台灣專注高附加價值應用
• 台灣硬體整合能力是差異化優勢
• 可與印度形成互補合作關係

台灣的差異化定位

硬軟整合優勢

• 台灣兼備硬體製造與軟體開發能力
• 在 IoT、智慧製造等需要硬軟整合的領域具優勢
• 可發展「台灣製造 + 台灣軟體」的整體解決方案

中華文化市場

• 台灣軟體在中文化、亞洲市場適應性強
• 可作為國際軟體商進入亞洲市場的跳板
• 服務海峽兩岸、港澳、東南亞華人市場

精緻創新文化

• 台灣軟體業重視使用者體驗、產品細節
• 在遊戲、創意軟體等領域展現獨特美學
• 符合未來軟體業重視設計、體驗的趨勢

展望與未來發展

台灣軟體產業正處於關鍵轉型期。在全球數位經濟趨勢下，台灣有機會從「硬體王國」升級為「數位創新強國」。

這個轉型的核心矛盾在於：台灣硬體思維深厚，但軟體需要截然不同的商業邏輯。

台灣軟體產業的未來，取決於能否在保留既有優勢的基礎上，勇於創新突破。從硬體代工的成功經驗中學習，但不被過去的思維束縛，台灣軟體業必將在數位時代找到屬於自己的定位。

參考資料

1. 自立晚報 — 創新高 電腦業去年營收5700億元 — 2024-02-16 報導經濟部統計處 112 年第 4 季統計：2023 年電腦及資訊服務業全年營業額 5,700 億元，年增 8.9%，歷年新高↩²³
2. 工商時報 — PwC報告 台灣電玩、電競產業 2024產值估達1,260億 — 2024-07-01 報導 PwC 報告：2024年台灣電玩遊戲與電競產業產值估38.86億美元（約新台幣1,260億元）↩
3. Systex Corporation 精誠資訊 — Company Profile — 精誠資訊成立於1997年，官方網站確認↩
4. Appier Group年報及IR資料 — 東京證券交易所2023年年報；Appier 2021年於東証上市相關資訊↩
5. 行政院 — 《智慧國家方案（2021-2025 年）》核定本 — 行政院 2016 年啟動 DIGI+ 方案（2017-2025 年），2021 年更名升級為智慧國家方案，四個主軸構面為數位基盤、數位創新、數位治理、數位包容↩
6. 行政院 — 台灣AI行動計畫：掌握契機，全面啟動產業AI化 — 107 年 1 月 18 日起推動的四年期計畫（107 年至 110 年）；政府與民間培訓超過萬名 AI 技術及應用實務人才；台大、成大、清大、交大各設 AI 創新研究中心↩