Commerce extérieur de Taïwan et chaînes d’approvisionnement mondiales

Aux terminaux à conteneurs du port de Taipei, des milliers de conteneurs standards sont chargés et déchargés chaque jour avant d’être acheminés vers le monde entier. Dans ces caisses métalliques en apparence ordinaires se trouve le secret du miracle économique taïwanais : des vêtements et jouets des années 1960 aux puces semi-conductrices d’aujourd’hui, Taïwan s’est assuré une position clé sur la scène internationale grâce au commerce d’exportation. Malgré un territoire de seulement 36 000 km², Taïwan se classait en 2023 au 16e rang mondial des économies exportatrices en valeur d’exportations¹, tout en occupant une place irremplaçable dans des secteurs essentiels comme les semi-conducteurs et les produits des technologies de l’information et de la communication.

En 2023, le commerce extérieur total de Taïwan a atteint 869,54 milliards de dollars américains, dont 475,07 milliards d’exportations et 394,47 milliards d’importations². Le taux de dépendance aux importations et exportations atteint 100 %, ce qui en fait une économie typiquement orientée vers le commerce. Dans ce total, les échanges avec la Chine, Hong Kong inclus, représentent 35 %, et ceux avec les États-Unis 15 %, ce qui met en évidence la position délicate de Taïwan dans le triangle sino-américain.

Pourquoi c’est important

Le commerce extérieur de Taïwan relève d’une stratégie de survie. Sur une île dépourvue de ressources naturelles, Taïwan doit recourir au commerce pour obtenir biens de première nécessité et énergie, tout en exportant des produits à forte intensité technologique afin de créer de la richesse. À mesure que les chaînes d’approvisionnement mondiales se réorganisent sous l’effet de la géopolitique, la position stratégique de Taïwan devient plus nette : avant-poste technologique des États-Unis dans leur endiguement de la Chine, mais aussi fournisseur technologique indispensable pour la Chine. La capacité à maintenir l’équilibre dans cette relation triangulaire conditionne les moyens de subsistance de 23 millions de personnes.

La formation d’une économie orientée vers l’exportation

1960-1980 : la stratégie de substitution par les exportations

Les limites de la substitution aux importations :
Dans les années 1950, Taïwan a adopté une politique de substitution aux importations afin de protéger le développement de son industrie nationale. Mais l’étroitesse du marché intérieur a rapidement fait apparaître des goulets d’étranglement.

Le basculement vers l’exportation :
À partir des années 1960, Taïwan a promu l’industrialisation orientée vers l’exportation.

Le gouvernement a créé des zones franches d’exportation afin d’attirer les investissements étrangers et l’implantation d’usines, tout en offrant des avantages fiscaux et une main-d’œuvre peu coûteuse pour capter les commandes. Il a également mis en place des organismes de promotion commerciale, notamment le Conseil pour le développement du commerce extérieur de la République de Chine, et combiné cette politique avec une stratégie de dépréciation monétaire afin de renforcer la compétitivité des exportations.

Trois principaux moteurs d’exportation :

1. Textile et habillement : exploitation d’une main-d’œuvre abondante et d’une base technique existante
2. Assemblage électronique : réception de commandes de sous-traitance de fabricants européens et américains
3. Jouets en plastique : produits intensifs en main-d’œuvre avec de faibles barrières technologiques

Croissance rapide du commerce : les exportations, qui ne s’élevaient qu’à 164 millions de dollars américains en 1960, atteignaient déjà 19,9 milliards de dollars en 1980, soit une multiplication par 121 en vingt ans. Sur la même période, la dépendance aux exportations est passée de 11 % à 52 %, marquant l’achèvement de la transition taïwanaise vers un modèle orienté vers l’exportation.

1980-2000 : montée en gamme industrielle

Face à la concurrence à bas coût de la Corée du Sud et de l’Asie du Sud-Est, Taïwan a été contraint de monter en gamme vers des industries à forte intensité technologique.

L’essor des industries technologiques :

La création du parc scientifique de Hsinchu en 1980 a favorisé l’implantation à Taïwan des industries des semi-conducteurs et de l’informatique, en formant des pôles de recherche-développement et de fabrication. Elle a aussi permis de former des talents technologiques locaux et de créer des effets d’agglomération industrielle complets.

Le modèle de fabrication en sous-traitance :
Les entreprises taïwanaises ont développé un modèle ODM/OEM spécifique : l’OEM fournit des services de fabrication pure en sous-traitance, tandis que l’ODM intègre conception et fabrication pour créer des produits sur mesure destinés aux marques internationales, donnant naissance à un écosystème intégré de sous-traitance.

Transformation de la structure des exportations : la part des secteurs traditionnels, comme le textile et les jouets, a diminué, tandis que les produits informatiques et électroniques sont devenus les principaux biens exportés, avec une hausse significative de l’intensité technologique.

2000 à aujourd’hui : intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales

La vague d’investissements en Chine :
Après 2000, les entreprises taïwanaises ont massivement investi vers l’ouest, en Chine, afin d’exploiter une main-d’œuvre et des terrains à faible coût et de servir au plus près les marques européennes et américaines. Cela a fait émerger le modèle emblématique « commandes prises à Taïwan, production en Chine » et entraîné une croissance rapide du commerce entre les deux rives du détroit.

Le modèle du commerce triangulaire :
Taïwan, la Chine, l’Europe et les États-Unis ont formé une relation de commerce triangulaire étroite :

1. Taïwan : recherche-développement technologique, production de composants clés, centre commercial
2. Chine : assemblage final, base de production à bas coût
3. Europe et États-Unis : marketing de marque, marchés finaux de consommation

Le rôle de Taïwan dans les chaînes d’approvisionnement mondiales

Le royaume des semi-conducteurs

L’effet TSMC :
TSMC est devenu le leader mondial de la fonderie de semi-conducteurs, avec une part de marché supérieure à 50 % :

• maîtrise des technologies de gravure les plus avancées, notamment 3 nm et 2 nm
• fournisseur unique de grands groupes comme Apple, NVIDIA et AMD
• entraînement du développement des chaînes d’approvisionnement en amont et en aval

Un écosystème complet des semi-conducteurs :

Du côté de la conception de circuits intégrés, on trouve des sociétés comme MediaTek, Realtek et Novatek. La fonderie de wafers est dominée par TSMC, UMC et Vanguard International Semiconductor. Le conditionnement et les tests sont contrôlés par ASE, SPIL et Powertech, tandis que des fournisseurs d’équipements et de matériaux comme Hermes-Epitek, Sino-American Silicon Products et GlobalWafers constituent un soutien amont complet.

Importance stratégique :
Les semi-conducteurs sont le socle des technologies modernes. Taïwan contrôle, à l’échelle mondiale :

• Fonderie de wafers : avec TSMC en tête, la part de marché totale de Taïwan est estimée à plus de 70 % ; en 2023-2024, TSMC seul atteignait déjà 55 à 67 %³
• plus de 90 % des capacités de production en procédés avancés
• plus de 50 % des capacités de conditionnement et de test

La chaîne industrielle des technologies de l’information et de la communication

Le royaume de la fabrication d’ordinateurs portables :
Les marques taïwanaises et la production outre-mer des entreprises taïwanaises assurent ensemble environ 85 à 90 % de la sous-traitance mondiale d’ordinateurs portables, usines d’entreprises taïwanaises en Chine continentale incluses, selon les données de 2024. La part de production directement située sur l’île de Taïwan a fortement diminué⁴ :

• Quanta : principal sous-traitant des MacBook d’Apple
• Compal : sous-traitant d’ordinateurs portables pour Lenovo et Dell
• Pegatron : fabricant d’ordinateurs portables pour ASUS et Sony

Serveurs et équipements cloud :

• 70 % des serveurs mondiaux sont conçus et fabriqués à Taïwan
• principaux fournisseurs des prestataires de services cloud comme Google, Amazon et Facebook
• fabricants importants d’équipements d’infrastructure 5G

Composants clés :

• Composants passifs : Yageo et Walsin Technology, parmi les trois premiers mondiaux en part de marché
• Connecteurs : Foxconn et Cheng Uei, principaux fournisseurs d’Apple
• Circuits imprimés : Zhen Ding et Unimicron, en avance technologique

Machines de précision et machines-outils

En 2023, Taïwan est descendu au septième rang mondial des exportations de machines-outils, en recul par rapport à son pic et dépassé par les États-Unis et la Corée du Sud⁵. Sa technologie de machines de précision reste néanmoins compétitive :

• Équipements d’usinage de précision pour téléphones mobiles : fournisseurs privilégiés des chaînes d’approvisionnement de TSMC et d’Apple
• Composants automobiles : Hota Industrial et Tong Yang Industry
• Chaîne industrielle du vélo : Giant, Merida et leurs fournisseurs en amont et en aval

Les relations commerciales entre les deux rives du détroit

ECFA et commerce transdétroit

Signature de l’ECFA en 2010 :
L’Accord-cadre de coopération économique entre les deux rives du détroit a produit des bénéfices substantiels.

La liste de récolte précoce de l’ECFA a réduit plusieurs droits de douane, stimulé la croissance rapide des exportations taïwanaises vers la Chine continentale et ouvert le marché des services, tout en établissant un cadre d’accord de protection des investissements.

Données commerciales :

• En 2023, le commerce entre les deux rives varie selon les méthodes statistiques : environ 223,9 milliards de dollars américains selon les statistiques de commerce direct de l’Administration des douanes du ministère des Finances ; les estimations incluant le commerce indirect sont plus élevées, 284,7 milliards de dollars étant une autre valeur citée⁶
• La Chine est le premier partenaire commercial de Taïwan
• L’excédent commercial de Taïwan vis-à-vis de la Chine continentale est d’environ 80 milliards de dollars américains
• Principaux produits exportés : semi-conducteurs, écrans plats, machines et équipements

Investissements et transferts industriels

Chronologie du mouvement des entreprises taïwanaises vers l’ouest :

1. Années 1990 : transfert des industries manufacturières traditionnelles, textile et chaussure
2. Années 2000 : déplacement massif des industries électroniques et informatiques vers la Chine
3. Années 2010 : début du déploiement des services sur le marché chinois

Modèle de division industrielle du travail : Taïwan se charge de la recherche-développement, de la conception, des composants clés et de la gestion des marques, tandis que la Chine prend en charge la fabrication et l’assemblage, le marché intérieur et l’intégration des chaînes d’approvisionnement, formant une structure de division verticale du travail fortement interdépendante.

Risques et défis : le coût de ce modèle est une dépendance excessive envers un marché unique, accompagnée de menaces de fuite technologique et d’une montée des risques géopolitiques.

Les effets de la guerre commerciale sino-américaine

Le choc de la guerre technologique

L’effet des interdictions visant Huawei :
Les sanctions américaines contre Huawei et d’autres entreprises chinoises ont affecté les fournisseurs taïwanais :

• TSMC a cessé de produire en sous-traitance pour Huawei
• MediaTek, Largan Precision et d’autres ont perdu des clients importants
• dilemme d’un choix de camp devenu contraint

Concurrence stratégique dans les semi-conducteurs : le CHIPS Act américain attire TSMC aux États-Unis par des subventions pour y installer des usines, tandis que la Chine accroît simultanément ses investissements dans la recherche-développement autonome en semi-conducteurs. Taïwan, pris entre deux puissances, fait face à un risque de fuite technologique.

Les possibilités ouvertes par la réorganisation des chaînes d’approvisionnement

Effet de transfert de commandes :
La guerre commerciale sino-américaine a créé des opportunités de transfert de commandes : les entreprises américaines réduisent leurs achats en Chine, et Taïwan capte une partie des commandes déplacées. Les machines-équipements et les produits électroniques sont les deux segments qui en bénéficient le plus clairement.

Nouvelle politique en direction du Sud :
Le gouvernement promeut la New Southbound Policy, ou nouvelle politique en direction du Sud, avec pour objectif d’établir des implantations d’investissement dans les dix pays de l’ASEAN, six pays d’Asie du Sud ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle vise aussi à développer les échanges de talents, la coopération technologique et la coopération financière en infrastructures afin de réduire la dépendance envers la Chine.

Tendance au nearshoring, ou délocalisation de proximité : sous la pression de la résilience des chaînes d’approvisionnement, les multinationales diversifient leur implantation géographique. Grâce à son système de gouvernance démocratique et à sa crédibilité technologique, Taïwan est devenu l’un des sites prioritaires lorsque les entreprises déplacent leurs capacités de production.

Participation aux accords commerciaux internationaux

Les défis de la stratégie FTA

Restrictions liées aux facteurs politiques :
En raison de la politique d’une seule Chine, Taïwan rencontre des difficultés pour participer à l’intégration économique régionale :

• impossibilité de participer au RCEP, Partenariat régional économique global
• progression lente de la candidature au CPTPP, Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
• obstacles aux négociations d’accords bilatéraux de libre-échange

Accords commerciaux existants :

• accords de libre-échange signés avec sept pays, dont le Panama, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua
• reprise avec les États-Unis des négociations TIFA, Accord-cadre sur le commerce et l’investissement
• promotion avec l’Union européenne d’un BIA, accord bilatéral d’investissement

Percées stratégiques économiques et commerciales

Coopération en matière de commerce numérique : Taïwan et les États-Unis ont signé un cadre de coopération technologique, commerciale et d’investissement, et Taïwan participe aux négociations du DEPA, Accord de partenariat pour l’économie numérique, afin de promouvoir dans les enceintes multilatérales l’élaboration de règles de commerce numérique favorables à Taïwan.

Coopération sur les chaînes d’approvisionnement : l’Initiative États-Unis-Taïwan sur le commerce du XXIe siècle et le cadre taïwano-américain de coopération technologique, commerciale et d’investissement fournissent des cadres institutionnels bilatéraux, tout en permettant de rejoindre une coopération multilatérale avec les alliés pour construire des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques.

Transformation de la structure commerciale

Évolution des biens exportés

Années 1960 : textiles, vêtements, produits plastiques
Années 1980 : produits informatiques et électroniques, machines et équipements
Années 2000 : semi-conducteurs, écrans plats, ordinateurs portables
Années 2020 : semi-conducteurs avancés, équipements 5G, composants pour véhicules électriques

Principaux produits exportés actuels, 2023 :

1. Circuits intégrés (36,7 %)
2. Machines et équipements (9,8 %)
3. Produits pétrochimiques et plastiques (7,2 %)
4. Instruments optiques (5,1 %)
5. Métaux de base (4,9 %)

Évolution des partenaires commerciaux

Répartition des marchés d’exportation, 2023 :

1. Chine, Hong Kong inclus (31,7 %)⁷
2. États-Unis (14,8 %)
3. Union européenne (8,9 %)
4. ASEAN (8,2 %)
5. Japon (6,7 %)

Tendance à la diversification :

La part des exportations vers la Chine, Hong Kong inclus, est passée d’un pic de 42 % en 2021 à 31,7 % en 2023 selon les statistiques du ministère des Finances⁷. Les exportations vers les États-Unis et l’ASEAN ont comblé une partie de ce recul sur la même période, tandis que des marchés émergents comme l’Inde et le Mexique affichent également une croissance rapide.

Défis et possibilités d’avenir

Risques géopolitiques

Confrontation technologique sino-américaine : les contrôles sur les technologies des semi-conducteurs se renforcent année après année. La formation de blocs dans les chaînes d’approvisionnement et la divergence des normes technologiques s’accélèrent, plaçant la position de Taïwan sous pression et appelant à une renégociation.

Effets de la situation dans le détroit de Taïwan : les investisseurs réévaluent les risques à la hausse, les entreprises internationales accélèrent leur diversification géographique, et les coûts d’assurance et de transport augmentent en parallèle. Ces coûts finiront par se répercuter sur la compétitivité des exportations taïwanaises.

Possibilités de transformation industrielle

Si les pressions géopolitiques créent de l’incertitude, elles ouvrent aussi à Taïwan trois corridors de transformation : les technologies de l’énergie, les infrastructures numériques et les biotechnologies médicales. Taïwan dispose déjà d’une base manufacturière dans ces trois domaines. Sa capacité à approfondir ses barrières technologiques déterminera sa compétitivité à l’exportation pour la prochaine décennie.

Tendance à la neutralité carbone : Taïwan figure parmi les premiers mondiaux pour la part de marché des cellules solaires, la chaîne d’approvisionnement de l’éolien offshore prend forme, et les composants pour véhicules électriques deviennent un nouveau moteur de croissance des exportations.

Besoins de transformation numérique : le déploiement des infrastructures 5G stimule la demande en Internet des objets et en calcul en périphérie, tandis que l’explosion de la puissance de calcul liée à l’IA bénéficie directement aux capacités taïwanaises de conception de puces d’intelligence artificielle.

Industrie biotechnologique et médicale : la COVID-19 a mis en évidence les capacités de Taïwan dans la recherche-développement vaccinale et la fabrication d’équipements de médecine de précision. Les solutions de santé numérique constituent, elles, une nouvelle catégorie d’exportation en formation.

Construction de chaînes d’approvisionnement résilientes

La confrontation sino-américaine et les risques dans le détroit de Taïwan forcent les entreprises à réévaluer la concentration de leurs chaînes d’approvisionnement. La stratégie de réponse de Taïwan suit deux voies parallèles : à l’extérieur, éviter une dépendance excessive envers un marché unique et construire des sources d’approvisionnement diversifiées ; à l’intérieur, maintenir à Taïwan les technologies clés et les capacités de production, avec des stocks de sécurité pour les matériaux stratégiques, afin de préserver le contrôle autonome de la chaîne industrielle. L’amélioration de la visibilité des chaînes d’approvisionnement constitue l’infrastructure commune à ces deux voies.

Conclusion

En soixante ans d’histoire du commerce extérieur, Taïwan est passé des vêtements et jouets à la fonderie de wafers et aux serveurs d’IA. Chaque transformation a été un choix actif face à la pression. Dans le nouveau contexte de guerre froide créé par la confrontation sino-américaine, Taïwan doit accélérer son positionnement dans le prochain cycle industriel tout en préservant ses avantages technologiques existants.

La réorganisation des chaînes d’approvisionnement n’apporte pas seulement des risques : les avantages concentrés de Taïwan dans trois domaines, la fonderie de wafers, la sous-traitance de serveurs et les machines de précision, empêchent les entreprises de contourner facilement l’île. Le passage d’une structure commerciale fondée sur les exportations intensives en main-d’œuvre à des nœuds de chaîne d’approvisionnement à forte intensité technologique, combiné à une diversification des marchés, constitue le pilier essentiel de la résistance aux risques géopolitiques.

Références

Lectures complémentaires

• PME taïwanaises et champions cachés
• Agriculture taïwanaise et régénération rurale
• Écosystème des start-up
• Entreprise taïwanaise : Hon Hai Precision — Avec une présence mondiale dans 24 pays et 900 000 personnes, il s’agit du plus grand terrain d’expérimentation de la gouvernance transfrontalière de l’industrie manufacturière taïwanaise